Газпромбанк завершил 21 декабря 2001 г. размещение первого выпуска еврооблигаций объемом 200 млн евро. Об этом говорится в материалах банка с ссылкой на казначейство банка.
Эмитентом выпуска стала компания Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды) - 100-процентная дочерняя финансовая компания Газпромбанка. Выпуск еврооблигаций полностью гарантирован Газпромбанком. Лид-менеджером займа выступил Deutsche Bank AG London.
Объем выпуска составил 200 млн евро. Дата погашения - 22 декабря 2003 г. Доходность по купону определена в размере 9.75%. Периодичность выплаты купона - 1 раз в год. Облигации размещены по номиналу.
Выпуск еврооблигаций по типам инвесторов был распределен: банки - 55%, фонды - 40%, частные лица и компании - 5%.
Итальянские инвесторы приобрели 28% выпуска, немецкие - 27%, английские - 18%, инвесторы других стран - 27%.
Как отмечается в материалах, размещение еврооблигаций Газпромбанка стало первым после кризиса 1998 г. масштабным заимствованием российского банка на зарубежных рынках капитала, а также первым заимствованием со стороны частного сектора российской экономики. Кроме того, выпуск еврооблигаций Газпромбанка является одним из первых выпусков ценных бумаг, которые номинированы в единой европейской валюте - евро.
Международное рейтинговое агентство Moody's изначально присвоило еврооблигациям Газпромбанка рейтинг "B1" (Би 1), превышающий страновой уровень Российской Федерации. В процессе Rod-show рейтинг был повышен до уровня "Ba3" (Би-эй 3), который является максимальным для российских заимствований. 3 декабря Moody's также повысило депозитарный рейтинг Газпромбанка до уровня "B1" вслед за повышением соответствующего рейтинга России. Большую часть привлеченных средств Газпромбанк планирует предоставить в качестве кредитов на реализацию производственных проектов в газовой и нефтехимической отраслях. По состоянию на 1 июля 2001 г. по международной системе финансовой отчетности активы Газпромбанка составили 3.15 млрд долл.
Комментарии отключены.
