МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Первичное публичное размещение акций (IPO) российского маркетплейса Ozon сопровождалось высоким спросом как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, рассказал РИА Новости старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.
"Мы отмечаем действительно очень высокий спрос на акции Ozon в рамках IPO как со стороны институциональных, так и со стороны частных инвесторов. Последний раз выше верхней границы ценового диапазона размещался "Яндекс" в 2011 году", - сказал он.
Ozon во вторник сообщил, что размещает 33 миллиона американских депозитарных акций (ADS) по 30 долларов за бумагу в рамках первичного публичного размещения. Кроме того, организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,95 миллиона ADS по цене размещения за вычетом дисконта андеррайтеров. Опцион действует в течение 30 дней. Таким образом, при цене в 30 долларов за ADS и полном исполнении опциона (при размещении 37,95 миллиона ADS) сумма IPO компании составит порядка 1,14 миллиарда долларов.
Ожидается, что ADS Ozon начнут торговаться 24 ноября на площадках Nasdaq Global Select Market, Московской биржи и Санкт-Петербургской биржи. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Renaissance Securities (Cyprus).
Первоначально Ozon планировал разместить 30 миллионов ADS, а ценовой диапазон размещения изначально составлял 22,5-27,5 доллара за бумагу. Однако и объем, и цена размещения были повышены в ходе сбора заявок инвесторов.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом размещения, сообщал, что с учетом изменения цены на ADS и увеличения объема размещения, а также с учетом всех конвертируемых займов, опционов и прочих инструментов, рыночная оценка компании составила порядка 6,2 миллиарда долларов.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
