В четверг, 18 сентября, фондовые индексы США уверенно выросли, компенсировав в ходе заключительной части торгов первоначальные потери после представления сенатором Чарльзом Шумером плана по урегулированию последствий кредитного кризиса.
Член Демократической партии сенатор Чарльз Шумер предложил создать федеральное агентство для финансирования проблемных банков, готовых пересмотреть условия ипотечного договора с заемщиками, столкнувшимися с угрозой потери дома.
Предполагается, что правительство будет осуществлять финансовые вливания или кредитовать подобные банки в обмен на равноценный пакет акций банка по схеме, аналогичной подписанному накануне соглашению с компанией AIG. В свою очередь, банки не будут препятствовать введению новых законодательных актов, допускающих изменение ипотечных договоров в случае банкротства домовладельца. На текущий момент ипотечный заемщик, в отношении которого начата процедура банкротства, не может потребовать пересмотра условий договора, в отличие от других видов кредита.
План сенатора Шумера является альтернативой другой программе, рассматриваемой правительством, в соответствии с которой предлагается создать федеральное агентство для покупки банковских долговых обязательств за счет средств налогоплательщиков. Похожее федеральное агентство - Resolution Trust Corp. было создано в 80-х годах прошлого века в период ссудно-сберегательного кризиса.
К окончанию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 3.86%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 4.33%, индекс Nasdaq Composite вырос на 4.78%.
Генеральный прокурор Нью-Йорка заявил о начатом расследовании в отношении компаний, проводивших «короткие» продажи акций без покрытия, особенно акций финансового сектора, попытавшихся в четверг обойти запрет на подобные действия, введенный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) с 18 сентября.
Согласно новым требованиям SEC, трейдеры, играющие на понижение акций компаний, должны по-настоящему брать их взаймы, а брокеры обязаны вывести их с рынка, что должно уменьшить количество акций, с которыми можно совершать «короткие» продажи. Ранее при «короткой» продаже трейдеру разрешалось лишь резервировать акции у брокера, что не приводило к их изъятию с рынка.
В то же время, крупнейшие в США пенсионные фонды California Public Employees' Retirement System, New York State Common Retirement Fund и California State Teachers Retirement заявили, что отказываются предоставлять взаймы принадлежащие им акции Morgan Stanley (+3.7%) и Goldman Sachs Group (-5.68%), которые могут быть использованы для «коротких» продаж в соответствии с новыми правилами.
Акций всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, закрылись в положительной области. Бумаги страховой компании American International Group Inc., взятой накануне под правительственный контроль, выросли на 31.2%.
С понедельника место AIG в индексе Dow Jones Industrial Average займет производитель продуктов питания Kraft Foods Inc., акции которого подорожали на 3.3%.
Лидером повышения в индексе S&P 500 стали акции финансового сектора, индекс которого вырос на 12%.
Акции ипотечного агентства Freddie Mac, недавно национализированного правительством, подорожали на 22.2%. В четверг компания сообщила о снижении ставок по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой до 5.78% в среднем, минимального с февраля уровня.
Акции страховщика ипотечных кредитов MGIC Investment Corp. выросли на 75%.
Акции банков Morgan Stanley и Wachovia Corp. подорожали на 3.68% и 59% соответственно на сообщениях, что Wachovia выразил заинтересованность в покупке Morgan Stanley. Переговоры проводятся с участием китайского инвестиционного фонда China Investment Corp., изъявившего желание увеличить свою долю в Morgan Stanley. На данный момент фонду принадлежит 9.9% акций Morgan Stanley.
Акции банка взаимного кредитования Washington Mutual выросли на 48.8% в ожидании проведения аукциона по его продаже. По сообщению газеты The New York Times, в числе потенциальных покупателей Washington Mutual рассматриваются банки Wells Fargo (+10.68%), J.P. Morgan Chase (-7.59%) и HSBC Holdings.
Хуже рынка выглядели акции инвестиционных (паевых) фондов State Street Corp. (-8.9%) и Federated Investors Inc. (-11%), подешевевших после появившихся накануне сообщений о временном замораживании операций по возвращению клиентам вложенных инвестиционных средств фондом Primary Fund. В результате банкротства Lehman Brothers паевым фондам пришлось списать принадлежащие им долговые обязательства Lehman. В частности, потери Primary Fund составили 785 млн долл.
Стоимость ближнего контракта на нефть марки WTI к закрытию торгов на Nymex выросла на 0.72 долл до 97.88 долл за барр. после роста в ходе европейских торгов к отметке 102.24 долл.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch Inc.
Комментарии отключены.
