В среду, 17 сентября, фондовые индексы США резко снизились на опасениях по поводу нарастающей волны банкротств американских финансовых компаний, несмотря на предпринятые ФРС меры по предотвращению краха страховщика American International Group.
ФРС США предоставила AIG двухлетний кредит в размере 85 млрд долл со ставкой Libor+8.5%, получив взамен контрольный пакет акций AIG (79.9%). Тем не менее, инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в финансовом секторе страны, ожидая появления сообщений о похожих проблемах с ликвидностью в других финансовых компаниях, которым ФРС не сможет или не захочет оказывать поддержку. Состоявшаяся де-факто национализация AIG не предотвратила дальнейшего падения ее акций, подешевевших на 45.3%. Между тем, представитель Dow Jones Indexes отказался от комментариев на тему возможного исключения AIG из индекса Dow Jones Industrial Average.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 4.06%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4.71%, потери индекса Nasdaq Composite составили 4.94%.
Акции двух оставшихся в США независимых инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc (-13.9%) и Morgan Stanley (-24.2%) продемонстрировали рекордное снижение на опасениях, что им не удастся пережить текущий финансовый кризис.
Аналитики Oppenheimer & Co. и Merrill Lynch снизили прогноз по прибыли Morgan Stanley на IV квартал, мотивируя свое решение резким повышением ставок межбанковского кредитования, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны ФРС, превысившие на этой неделе 200 млрд долл.
Акции банка Lehman Brothers, начавшего во вторник процедуру банкротства, упали на 56.7%, несмотря на сообщение британского банка Barclays намерении приобрести за 1.75 млрд долл брокерско-инвестиционное подразделение Lehman Brothers в Северной Америке.
Акции банка взаимного кредитования Washington Mutual подешевели на 13.36% на фоне появившихся слухов, что банк может стать следующей жертвой финансового кризиса.
Индекс домостроительного сектора в S&P снизился на 7.4%, оказавшись под давлением опубликованных в среду данных о сокращении числа закладок новых домов в США в августе на 6.2% до 17-летнего минимума.
Падение фондовых индексов и нарастающая напряженность на финансовых рынках способствовала усилению защитной функции золота. К закрытию торгов в секции Comex на бирже Nymex ближний контракт на золото вырос на 70 долл или на 9% до 850.5 долл за т.у., продолжив повышение в ходе электронных торгов после окончания регулярной торговой сессии. Акции крупнейшей в США золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. подорожали на 9.4%.
В свою очередь, стоимость ближнего контракта на нефть марки WTI к закрытию торгов на Nymex выросла на 6.01 долл до 97.16 долл за барр. Тем не менее, акции Exxon Mobil и Chevron Corp. снизились на 1.5% и 2.21% соответственно.
С целью предотвращения дальнейшего падения фондового рынка Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла решение о введении с четверга запрета на открытие коротких позиций без покрытия по акциям всех американских компаний. Однако решение ФРС вызвало обратный эффект - после его обнародования снижение рынка усилилось.
В свою очередь, Минфин США сообщил о намерении провести серию специальных аукционов по размещению казначейских облигаций «за пределами нынешней программы заимствований», с целью улучшения состояния баланса ФРС.
В ходе постторговой сессии, акции Washington Mutual подорожали на 10.45% после сообщения New York Times о возможной продаже банка посредством организуемого Goldman Sachs аукциона. В числе потенциальных покупателей, по мнению газеты, могут оказаться банки Wells Fargo и J.P. Morgan Chase. Акции Wells Fargo и J.P. Morgan Chase в ходе постторговой сессии выросли на 1.36% и 1.5% соответственно после снижения на 4.29% и 1.25% к закрытию NYSE.
Акции банка Wachovia Corp., подешевевшие к окончанию регулярных торгов на 20.8%, выросли после закрытия на 3.18% на фоне ослабления опасений о возможных проблемах банка с финансированием, учитывая сообщение New York Times, что Wachovia Corp. выразил заинтересованность в покупке Morgan Stanley. Кроме того, по сообщению газеты, Morgan Stanley получил предложение о покупке и от других банков.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch Inc.
Комментарии отключены.
