В понедельник, 8 сентября, фондовые индексы США уверенно выросли после сообщения Казначейства США о состоявшейся де-факто национализации ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, что позволит предотвратить дефолты по ипотечным облигациям, рынок которых оценивается в триллионы долларов, и обеспечить снижение ставок по ипотечным кредитам.
Многие инвесторы рассчитывают, что беспрецедентное решение Казначейства поможет смягчить последствия кризиса рынка кредитования, начавшегося в августе прошлого года.
К окончанию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2.58%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 2.05%, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.62%.
Среди лидеров повышения оказались акции ведущих банков, включая бумаги Bank of America Corp. (+7.7%), JPMorgan Chase (+4.9%), Citigroup Inc. (+6.5%) и Wachovia Corp. (+13.4%), осуществлявших крупные инвестиции в ипотечный сектор США.
Акции Goldman Sachs подорожали на 4% на фоне повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиком Merrill Lynch.
В то же время, Merrill Lynch снизил прогноз по целевой стоимости акций Fannie Mae и Freddie Mac до 0.5 долл и 0.25 долл соответственно. К закрытию торгов акции Fannie Mae упали на 89.7% до 6.34 долл, бумаги Freddie Mac подешевели на 82.7% до 4.22 долл.
Акции Lehman Brothers упали на 12.6% после снижения аналитиком Merrill Lynch прогноза по прибыли банка на III квартал.
Акции банка взаимного кредитования Washington Mutual снизились на 3.5% после первоначального роста на 20%. В понедельник стало известно об отставке главы банка Керри Киллингера и назначении на его место Алана Фишмана, бывшего главного операционного директора Sovereign Bank. Регуляторы сообщили о намерении осуществлять мониторинг операционной деятельности банка после его заявления о планах сокращения рисков и ужесточения процедуры предоставления кредитов.
Негативную динамику продемонстрировали акции региональных банков, владеющих крупными пакетами привилегированных акций Fannie Mae и Freddie Mac. Бумаги Sovereign Bancorp подешевели на 6.6%, капитализация банков Gateway Financial Holdings и Midwest Banc Holdings, не входящих в индекс S&P 500, сократилась на 25%.
По мнению экспертов, многим региональным банкам может потребоваться дополнительное финансирование, учитывая их убытки в результате обесценивания привилегированных акций Fannie Mae и Freddie Mac.
В свою очередь, ожидания начала восстановления рынка недвижимости после национализации Fannie Mae и Freddie Mac и снижения ставок по ипотечным кредитам способствовали усилению инвестиционного спроса в акциях домостроительных компаний, включая бумаги Centex Corp. (+10.3%), Lennar Corp. (+10.2%) и KB Home (+14.2%). Акции крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot подорожали на 5.5%.
На фоне общего позитивного настроя инвесторов акции авиастроительного концерна Boeing Co. (+1.6%) компенсировали первоначальные потери, вызванные сообщениями о начавшейся в субботу забастовке профсоюза машинистов, требующих улучшения условий трудового контракта.
Индекс Nasdaq оказался под давлением после резкого снижения акций UAL Corp, родительской компании United Airlines, спровоцированного сообщением газеты The Sun-Sentinel, что авиаперевозчик объявил себя банкротом. Первоначально акции компании упали на 76%, торги по ним были приостановлены. После опровержения слухов о банкротстве и возобновления торгов акциям UAL Corp удалось сократить потери до 11.2%.
Акции SanDisk Corp., крупнейшего в мире производителя чипов памяти, использующихся в видеоаппаратуре, подешевели на 5.9% после снижения прогноза по прибыли компании аналитиками UBS, мотивировавшими свое решение «слабыми фундаментальными факторами».
Опасения ослабления спроса на продукцию и услуги технологических компаний стали причиной оттока инвестиционных средств из акций Google Inc. (-5.5%), Research-in-Motion (-4%) и Apple (-1.41%).
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 упал на 2% на фоне снижения цен на нефть с внутридневных максимумов. К закрытию торгов на Nymex стоимость октябрьского контракта на нефть марки WTI выросла на 0.11 долл до 106.34 долл за барр. после первоначального роста к отметке 109.85 долл. Давление на рынок оказало укрепление американской валюты против евро и британского фунта, а также сообщения об ослаблении урагана Айк до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
Тем не менее, Национальный центр США по исследованию ураганов не исключает восстановления силы Айка при подходе к штатам Техас и Алабама ближе к выходным. По данным Службы управления минеральными ресурсами США, на текущий момент приостановлена работа большей части нефте- и газодобывающих предприятий Мексиканского залива, в результате чего добыча нефти в регионе сократилась на 79.4%, добыча газа – на 64.2%.
Во вторник состоится плановая конференция стран – участниц ОПЕК, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о необходимости изменения квот на поставки нефти. Большинство аналитиков ожидают сохранения поставок нефти на прежнем уровне, однако, учитывая желание некоторых стран обеспечить поддержку ценам на нефть в районе 100 долл за барр, по итогам конференции может быть обнародовано заявление о намерении картеля сократить поставки в дальнейшем в случае продолжения снижения цен на энергоносители.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch Inc.
Комментарии отключены.
