Перед открытием торгов на NYSE фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в положительной области, поддержанные сообщением о национализации правительством США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.
Инвесторы ожидают, что решение Казначейства США поможет ослабить давление на ипотечный сектор, способствуя восстановлению рынка недвижимости страны. Кроме того, финансовые вливания в Fannie Mae и Freddie Mac могут решить проблемы ведущих мировых банков, осуществлявших крупные инвестиции в ипотечный сектор США.
Казначейство США получит право на покупку 79.9% обыкновенных акций Fannie Mae и Freddie Mac по фиксированной цене. Владельцы привилегированных акций Fannie Mae и Freddie Mac, по заявлению министра финансов США Генри Полсона, будут «вторыми, после владельцев обыкновенных акций», чьи потери будут частично или полностью компенсированы.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила, что поможет мелким банкам уменьшить убытки, связанные с потерей доходов от дивидендных выплат по привилегированным акциям Fannie Mae и Freddie Mac.
Фондовая биржа NYSE остановила торги акциями обеих ипотечных компаний, однако в ходе торгов во Франкфурте стоимость обыкновенных акций Freddie Mac снизилась на 57%.
Реакция мировых рынков на сообщение Казначейства США оказалась преимущественно позитивной. Уверенный рост продемонстрировал фондовый рынок Японии, в положительной области торгуются западноевропейские площадки на фоне повышения акций финансового сектора. Представители двух крупнейших китайских банков Bank of China Ltd. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. заявили, что одобряют действия Казначейства США, назвав его решение «позитивным отношением», однако отказавшись от комментариев по поводу возможных убытков банков в связи с национализацией Fannie Mae и Freddie Mac.
Усиление аппетита инвесторов к риску привело к снижению котировок казначейских облигаций – доходность двухлетних и десятилетних U.S. Treasuries выросла на 12 б.п.
В то же время, некоторые аналитики выражают обеспокоенность по поводу решения Казначейства США. По мнению главы отдела стратегических инвестиций Merrill Lynch Ричарда Бернштейна, акции финансовых компаний следует продавать по мере их роста. Бернштейн отметил, что действия правительства США не решают системных проблем кредитного кризиса, поскольку ситуация с Bear Stearns, Fannie Mae и Freddie Mac рассматривается как одноразовая проблема.
Тем не менее, Merrill Lynch повысил рекомендации до «покупать» по акциям Goldman Sachs, и до «нейтрально» с «хуже рынка» по акциям Lehman Brothers.
В понедельник появились сообщения о перестановках в руководстве ведущих банков. Wall Street Journal сообщает об отставке главы банка взаимного кредитования Washington Mutual, получившего серьезные убытки в результате кредитного кризиса.
По сообщению Financial Times, банк Lehman Brothers намерен заменить некоторых руководителей своих международных подразделений.
Производитель сигарет Altria сообщил о готовности приобрести контрольный пакет акций компании UST, производящей жевательный табак Skoal и нюхательный табак Copenhagen, за 11.7 млрд долл, включая выплату долгов UST в объеме 1.3 млрд долл. В пятницу акции UST подорожали на 25% на ожиданиях согласования условий сделки.
Нефтяная компания ConocoPhillip заявила о намерении инвестировать 8 млрд долл в совместное предприятие с австралийским газовым концерном Origin Energy, получив 50% акций предприятия. Ранее Origin Energy отверг предложение о покупке от компании BG Group.
В поле зрения инвесторов могут оказаться акции авиастроительного концерна Boeing после сообщений о начавшейся в субботу забастовке профсоюза машинистов концерна. Кроме того, компания Spirit Aerosystems Holdings Inc. заявила о намерении сократить сотрудничество с Boeing, отозвав направленные ранее финансовые рекомендации на 2008 год.
К 17:00 мск стоимость октябрьского контракта на нефть марки WTI выросла к отметке 108.94 долл за барр. против 106.23 долл к закрытию Nymex в пятницу. Поддержку рынку оказывают сообщения о возможном сокращении поставок нефти и природного газа в США в связи затянувшимся возобновлением работы нефте- и газодобывающих предприятий в Мексиканском заливе, закрытых перед подходом урагана Густав. Нефтегазовые компании опасаются негативных последствий новых ураганов, несмотря на сообщения об ослаблении тропического шторма Айк.
Дополнительным поводом игры на повышение нефтяных фьючерсов стало заявление Ирана, в преддверии намеченной на вторник конференции ОПЕК, что на рынок поставляется слишком большое количество нефти. По мнению аналитиков, в ходе заседания некоторые представители картеля будут настаивать на принятии решения, поддерживающего цену на нефть в районе 100 долл за барр.
По материалам агентств Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Комментарии отключены.
