В четверг, 4 сентября, фондовые индексы США резко снизились на фоне появления новых признаков ухудшения ситуации на рынке труда, а также усиливающихся опасений о разрастании финансового кризиса.
К окончанию торгового дня индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли по 2.99%, индекс технологического сектора Nasdaq Composite упал на 3.2%.
Европейский Центральный банк и Банк Англии в четверг приняли решение о сохранении процентных ставок на уровне 4.25% и 5% соответственно. В ходе сопутствующей пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сообщил о пересмотре в сторону понижения прогноза ЕЦБ по темпам роста ВВП Еврозоны - с 1.8% до 1.4% на 2008 год и с 1.5% до 1.2% на 2009 год. Прогноз по темпам росте инфляции в Еврозоне пересмотрен в сторону увеличения - с 3.4% до 3.5% на 2008 год, и с 2.4% до 2.6% на 2009 год.
Глава инвестиционного подразделения крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. (PIMCO) Билл Гросс в четверг заявил, что американскому правительству следует поддержать финансовые рынки, используя государственные средства. По словам Гросса, банки, брокерские компании и хеджевые фонды сбрасывают активы, что приводит к снижению стоимости бондов, недвижимости, акций и сырьевых товаров. «Если это будет происходить беспрепятственно, походный костер может превратиться в лесной пожар, а умеренный медвежий тренд трансформируется в разрушительный финансовый цунами», заявил Гросс. По его словам, «если мы хотим предотвратить продолжающуюся ликвидацию позиций в активах и долговых обязательствах, близкую к историческим пропорциям, мы должны потребовать проведения политики, открывающей доступ к балансу Казначейства... Правительство должно заменить частных инвесторов, у которых нет денег на приобретение новых активов».
В преддверии публикации в пятницу в 16:30 мск ключевых данных по рынку труда (non-farm payrolls, NFP), негативным фактором для инвесторов стал слабый отчет по занятости от компании ADP, сообщившей о сокращении числа новых рабочих мест в частном секторе США в августе на 33 тыс. Кроме того, Минтруда США сообщило об увеличении числа первоначальных и повторных обращений по безработице на прошлой неделе, что, в целом, усилило опасения о существенном росте уровня безработицы в США. После выхода данных аналитики Lehman Brothers пересмотрели прогноз по NFP с -85 тыс. до -100 тыс. и по уровню безработицы c 5.7% до 5.8%.
Согласно срединному прогнозу аналитиков, Минтруда сообщит о сокращении на 75 тыс. числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе и о сохранении уровня безработицы на отметке 5.7%. В случае, если сокращение числа рабочих мест или уровень безработицы превысят рыночные прогнозы, инвесторы могут продолжить ликвидацию длинных позиций в акциях ведущих американских компаний.
В четверг среди лидеров снижения оказались акции финансового сектора. Бумаги инвестбанков Lehman Brothers и Merrill Lynch подешевели на 10.4% и 7.5% соответственно на сообщениях, что в ходе переговоров с южнокорейскими инвесторами о продаже крупных пакетов своих акций оба банка пока не достигли желаемых результатов, не сумев договориться о цене.
Акции Bank of America упали на 7.2% после обнародования брокерского прогноза, что к концу осени капитализация банка может сократиться еще на четверть.
Бумаги оператора кредитных карт American Express подешевели на 5.3% после сообщения аналитиков Lehman Brothers, что суммарный объем безнадежных долгов по кредитным картам к следующему году может достигнуть 8.5% от общего объема потребительских кредитов, полученных с ипользованием карт American Express.
Акции розничных сетей Limited Brands и Nordstrom подешевели на 6.2% и 4% соответственно после публикации данных о сокращении продаж в августе. На фоне общего снижения акции Wal-Mart Stores нивелировали результаты первоначального роста, закрывшись в символическом минусе (-0.02%), несмотря на сообщение о 3%-ном росте объемов продаж в магазинах сети в прошлом месяце.
Акции производителя телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena Corp. упали на 24.9% после выхода данных о сокращении на 59% квартальной прибыли компании. Кроме того, собственный прогноз по прибыли Ciena Corp. на текущий квартал оказался существенно ниже прогнозов аналитиков.
Акции промышленного конгломерата Caterpillar Inc. подешевели на 5.6% после сообщения одного из крупнейших производителей машиностроительного оборудования, компании Terex (-20%), что его прибыль в этом году может оказаться ниже прогнозов аналитиков в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры в Европе и США.
На фоне снижения октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию торгов на NYMEX на 1.46 долл (-1.3%) до 107.89 долл за барр., акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.4% и 3.5% соответственно.
Акции авиастроительного концерна Boeing снизились на 4.6% на сообщениях, что профсоюз машинистов не принял предложения топ-менеджмента по трудовому контракту, отложив начало планируемой забастовки на 48 часов.
Бумаги корпорации Microsoft подешевели на 2% после сообщения компании о намерении снизить цены на консоли Xbox 360 в рамках конкурентной борьбы с японскими производителями аналогичной продукции - компаниями Nintendo и Sony.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и Financial Times.
Комментарии отключены.
