Аукцион по размещению облигационного займа Ленинградской области объемом 400 млн руб. на ММВБ пройдет во второй половине декабря 2001 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ООО "Вэб-инвест.ру", которое является андеррайтером выпуска.
В настоящее время условия эмиссии находятся на регистрации в Минфине РФ, положительное заключение может быть получено уже к началу декабря. В этом случае аукцион по размещению облигаций состоится в один из дней с 17 по 21 декабря. Последующее доразмещение облигаций будет проходить в режиме переговорных сделок.
По мнению представителей андеррайтера, покупателями облигаций могут стать до 100 российских банков. Road-show выпуска пройдет 22-23 ноября в рамках II Всероссийского банковского форума в Нижнем Новгороде.
Номинал облигаций - 1 тыс. руб., купонный период - 3 месяца, купон фиксированный на каждый купонный период. Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются в денежной форме. Планируемые ставки купонного дохода на 1-4-й купонные периоды - 19.5% годовых, на 5-8-й купонные периоды - 17.5% годовых, на 9-12-й купонные периоды - 15.5% годовых. Срок погашения - через 3 года.
Ленобласть планирует выпустить документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без права досрочного погашения. Цель выпуска облзайма - погашение государственных долговых обязательств Ленинградской области, а также покрытие дефицита бюджета области.
Эмитентом облигаций от имени Ленинградской области как субъекта РФ выступает правительство области. Непосредственные функции эмитента исполняет комитет финансов Ленинградской области.Облигации обращаются в соответствии с законодательством Российской Федерации без каких-либо ограничений.
Агентом по обслуживанию займа является ЗАО "БалтОНЭКСИМ-Финанс" (ранее - дочерняя компания БалтОНЭКСИМбанка), входящее в финансовую группу "Вэб-инвест" наряду с ООО "Вэб-инвест.ру" и Вэб-инвест Банком.
Также "Вэб-инвест.ру" в настоящее время ведет переговоры с республикой Коми и еще одним регионом Северо-Запада РФ о своем участии в качестве андеррайтера в аналогичных займах. С одним из клиентов возможно заключение соглашения до конца 2001 г.
Комментарии отключены.
