ОАО "Северсталь" закрыло сделку по покупке американской сталелитейной компании Esmark Incorporated. Об этом говорится в сообщении "Северстали".
Сделка была осуществлена в форме слияния с Esmark с SPV-компанией Severstal Wheeling Acquisition Corp. В результате Esmark стала "дочкой" "Северстали" и получила новое название -
Severstal Wheeling Holding Company.
Акционеры Esmark предъявили к оферте, выставленной "Северсталью", 94.17% капитала компании. Все эти акции были оплачены к 4 августа, последнему дню действия оферты.
Акции, не предъявленные к оферте, теперь будут автоматически конвертированы в право на получение 19.25 долл. (цена оферты). Торги акциями Esmark на NASDAQ будут
прекращены.
В рамках сделки "Северсталь" стала собственником завода Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, компании Esmark Steel Services Group (переименована в Northern Steel Group), а также 50%-й доли в Mountain State Carbon (Западная Вирджиния).
Финансовыми советниками "Северстали" выступили Merrill Lynch и Citi, юридическим - Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP.
"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о покупке Esmark 25 июня. По условиям соглашения, которое стало итогом многомесячной борьбы с индийской Essar, "Северсталь" повысила свое первоначальное предложение с 17 долл. до 19.25 за акцию, или до 775 млн долл. за компанию в целом.
Комментарии отключены.
