Советы директоров Amtel-Vredestein и Сибур-Русские шины«утвердили параметры слияния.
Как сообщают «Ведомости», в рамках сделки Amtel приобретет 100% акций «Сибур-Русские шины» за собственные акции. В пользу «Сибур Холдинга» (головная компания «Сибур-Русские шины») Amtel разместит допэмиссию в 159 млн новых акций. Еще 79 млн акций новой эмиссии Amtel продаст в ходе частного размещения акций. Цена размещения составит не менее 1.89 долл. за акцию. Всего Amtel намерен привлечь не менее 150 млн долл., «Сибур Холдинг» согласился в рамках частного размещения выкупить акций на сумму 50 млн долл.
В итоге сделки «Сибур Холдинг» получит 70% акций объединенной компании и не менее 60.5% акций увеличенного уставного капитала Amtel-Vredestein. «Сибур Холдинг» имеет право передать все свои права на акции специально созданной компании, которую может приобрести один из фондов «Газфонда», однако, эта сделка может и не состояться, говорится в сообщении. «Сибур» относит шинный бизнес к непрофильным. В этой связи «Сибур-Русские шины» могут быть проданы или использованы в качестве обеспечения для привлечения средств под сделку MBO (management buy-out, выкуп компании у владельцев менеджерами), говорил ранее президент «Сибура» Дмитрий Конов.
Деньги, привлеченные от частного размещения Amtel намерен использовать для погашения долга. Он составлял около 870 млн долл. по итогам января-сентября 2007 г. Также Amtel-Vredestein сообщает, что «Сибур Русские шины» согласились предоставить компании промежуточное финансирование на 40 млн долл. Оно предоставляется двумя траншами: половину сразу при подписании соглашения о слиянии компаний, оставшееся — после утверждения сделки акционерами Amtel-Vredestein.
По окончании сделки нынешний гендиректор «Сибур Русские шины» Вадим Гуринов будет назначен гендиректором Amtel-Vredestein.
«Сделка создаст производителя шин, который войдет в первую десятку мировых производителей и она соответствует стратегии “Сибур Холдинга” по увеличению стоимости шинного бизнеса», — заявил председатель совете директоров «Сибур Холдинга» Александр Дюков. «Сделка создаст дополнительную стоимость для акционеров обеих компаний», — добавил гендиректор Amtel-Vredestein Петр Золотарев.
Комментарии отключены.
