ОАО «ОМЗ» осуществило размещение облигационного займа серии 06 номинальным объемом 1.6 млрд. рублей. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Газпромбанка», который является организатором выпуска.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3.3 млрд руб. по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9.99 – 11.5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10.25% годовых. Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня.
По словам Григория Гаврикова, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ, «успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов».
«Размещение облигаций ОАО ОМЗ серии 06 в очередной раз подтвердило эффективную работу «Газпромбанка» со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для «Газпромбанка» стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО «ОМЗ», как с одним из лидеров российской экономики, и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», заявил Акаки Беручашвили, исполнительный вице-президент «ГПБ».
В состав со-организаторов выпуска вошли: ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-банк», ООО «РТК-Брокер».
Андеррайтером выпуска выступил: ОАО «Промсвязьбанк».
Со-Андеррайтеры - ОАО « Альфа банк» и ОАО «Нико-банк».
Комментарии отключены.
