ОАО НК "Роснефть" приступает к размещению еврооблигаций в объеме 150 млн долл., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Погашение состоится 20 ноября 2006 г., доходность предположительно составит 13%.
Размещение бумаг производит банк ABN AMRO Bank (Luxembourg).
Напомним, что 24 октября 2001 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг В2 (Би 2) предполагаемому выпуску евробумаг (loan participation notes) компании ОАО НК "Роснефть". Рейтинговый прогноз - "Стабильный". Moody's впервые присвоило рейтинг заимствованиям "Роснефти".
Присвоенный рейтинг связан только с кредитоспособностью "Роснефти" и не ограничен национальным рейтингом России. Рейтинг также учитывает, что заимствования "Роснефти" в рамках данного выпуска являются необеспеченными обязательствами компании и несут большие риски по сравнению с остальными займами "Роснефти", обеспеченными поступлениями от продажи нефти, а также другими активами или гарантиями Минэнерго.
24 октября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также присвоило компании ОАО "Роснефть" корпоративный кредитный рейтинг "В", а также рейтинг "В" - планируемому еврозайму компании "Роснефть". Прогноз по рейтингам - "Стабильный". Как сообщается в заявлении агентства, рейтинги "Роснефти", крупной интегрированной российской нефтегазовой компании, отражают масштабы операций "Роснефти" и хорошие перспективы для роста добычи и сохранения издержек на низком уровне в средне- и долгосрочной перспективе. Однако эти положительные факторы компенсируются такими недостатками, как концентрация операций компании в России и возможное появление дефицита свободных денежных средств в ближайшие несколько лет, поскольку компания осуществляет инвестиции для расширения добычи и модернизации нефтеперерабатывающих заводов. "Роснефть" принадлежит правительству Российской Федерации и является его крупнейшим холдингом в нефтегазовой отрасли. Хотя S&P признает, что данная форма собственности может давать компании некоторые конкурентные преимущества, агентство не считает, что эта форма собственности может сохраняться в течение неопределенного срока и что государство окажет компании финансовую поддержку. Поэтому S&P не уравнивает рейтинги "Роснефти" с рейтингами ее акционера.
Комментарии отключены.
