Evraz Group планирует существенно сократить объем кредита (исходный размер - 2.1 млрд долл.), привлекаемого на покупку части бизнеса североамериканской IPSCO, передает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. "Компания на прошлой неделе разместила двухтраншевые евробонды на 1.6 млрд долл. и, благодаря полученным ресурсам, может снизить объем кредита, но не собирается отказываться от него совсем", - сказал источник.
Бонды не все пойдут на рефинансирование бридж-кредита, что-то взять придется из кредита, указал он.
Evraz Group 18 апреля 2008 г. сообщила, что завершила размещение выпуска евробондов под номером 144А на 1.6 млрд долл. Выпуск состоит из двух траншей - первый транш объемом 1.05 млрд долл. был размещен по ставке 8.875% сроком на 5 лет, а второй транш объемом 550 млн долл. был размещен по ставке 9,5% сроком на 10 лет. Организаторами размещения выступили ABN AMRO, Calyon, Deutsche Bank и UBS. Компания подала заявление на включение евробондов в котировальный список Лондонской фондовой биржи.
Полученные от размещения средства Evraz планирует использовать на общие корпоративные цели, включая рефинансирование задолженности, образовавшейся в результате недавнего приобретения канадских активов IPSCO. Выпуску евробондов присвоены следующие рейтинги: Ba3 (Moody's), BB- (S&P) и BB (Fitch).
Комментарии отключены.
