ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) намерено 29 ноября 2001 г. начать размещение облигаций на 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала 6 ноября выпуск и проспект эмиссии документарных купонных облигаций на предъявителя пятого выпуска ОАО "ТНК" с постоянным купонным доходом серии К. Государственный регистрационный номер 4-05-00168-А.
Общая номинальная стоимость облигаций выпуска составляет 3,000,000,000 (три миллиарда) рублей. Номинальная стоимость одной облигации -1,000 (одна тысяча) рублей.
Срок обращения облигаций выпуска составляет 5 лет. Размер купона, выплачиваемого каждые шесть месяцев, - 15% годовых. Облигации размещаются в документарной форме с оформлением сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный Депозитарный Центр".
Платежным агентом выступает Внешторгбанк (ОАО "Банк внешней торговли). Функции андеррайтера выполняет "ИНГ Банк (Евразия, ЗАО)". Финансовым консультантом является "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО" (ЗАО).
Официальное сообщение о дате начала размещения облигаций будет опубликовано 21 ноября в газете "Московская правда" и/или еженедельнике "Экономика и жизнь".
"В настоящее время облигации пятого выпуска удовлетворяют требованиям указания Банка России, опубликованного в июле 2001 г. "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С", - заявил вице-президент ТНК Олег Сурков. - В связи с этим мы надеемся, что нерезиденты также смогут при размещении принять участие в покупке наших облигаций. В ближайшее время мы проведем презентацию для инвесторов, на которой подробно расскажем обо всех преимуществах и особенностях выпуска".
Финансовая модель пятого выпуска облигаций ТНК предоставляет возможность инвесторам досрочно продать бумаги. В этих целях каждые шесть месяцев Альфа-Банк и ТНК публикуют оферты на выкуп облигаций по заранее установленной цене. Безотзывные оферты Альфа-Банка и ТНК будут опубликованы 22 и 27 ноября 2001 г. соответственно.
Комментарии отключены.
