ОАО "Сибирьтелеком" и "МДМ-Банк" успешно разместили 1-й выпуск кредитных нот компании на сумму 90 млн долл. Об этом МФД-ИфноЦентр сообщили в пресс-службе "Сибирьтелекома".
Срок обращения кредитных нот - 3 года, держатели также имеют право предъявить ноты к погашению через 1.5 года с даты выпуска (опцион put). Доходность CLN к опциону пут составляет 9.25% годовых. Организатором выпуска выступил "МДМ-Банк". Финансовым советником ОАО "Сибирьтелеком" выступила инвестиционная компания RCF.
Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом 130 млн долл. Размещению предшествовало роудшоу в Лондоне и Женеве.
Александр Исаев, генеральный директор ОАО "Сибирьтелеком" отметил: "Для нас выпуск CLN - это первый опыт публичных заимствований на международном рынке и в будущем компания будет прибегать этому источнику финансирования. Новый для компании инструмент, по нашим оценкам, выгоднее по ставкам, чем облигационный займ. Не секрет, что из-за тяжелых рыночных условий мы несколько раз переносили сделку, но успех размещения подтверждает интерес инвесторов к надежным заемщикам из России и профессиональную организацию".
"Выпуск CLN Сибирьтелекома - первое заимствование на международном рынке капитала дочерних компаний группы Связьинвест, - говорит Антон Кирюхин, руководитель управления рынков долгового капитала "МДМ-Банка". - Для инвесторов эта категория заемщиков очень интересна и мы рады открыть "Сибирьтелекому" и "Связьинвесту" дорогу к новым возможностям на международном финансовом рынке. Кроме того, размещение "Сибирьтелекома", по нашему мнению, стало первым по-настоящему рыночным размещением долговых бумаг из России с начала года для компаний с уровнем рейтинга ниже инвестиционного".
"Мы удовлетворены успешным размещением нот "Сибирьтелекома" на международном рынке капитала, - заявил Агарон Папоян, партнер инвестиционной компании RCF. "Сибирьтелеком" - первая из группы компаний "Связьинвест", которая претворила в жизнь стратегию по диверсификации кредитного портфеля, разработанную с помощью нашей компании и утвержденную советом директоров ОАО "Сибирьтелеком" еще в прошлом году".
Компания "Сибирьтелеком" довольна сотрудничеством с "МДМ-Банком", инвестиционной компанией RCF, а так же результатами размещения. Средства, привлеченные в результате сделки, "Сибирьтелеком" направит на рефинансирование части текущего долгового портфеля, а также финансирование инвестиционной программы 2008г.
Комментарии отключены.
