ОАО "РТМ" завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом 125 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Кредитные ноты размещены на срок 3 года. Единственным организатором и андеррайтером эмиссии выступил инвестиционный банк "ТРАСТ".
Средства от размещения LPN планируется направить на консолидацию 100% долей ООО "РеМа Иммобилиен", а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО "РеМа Иммобилиен".
Компании ООО "РеМа Иммобилиен" принадлежит 18 торговых объектов в г. Москве общей площадью более 53.3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО "РТМ" владеет 75% долей ООО "РеМа Иммобилиен".
"Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "РТМ" Алексей Селезнёв. - В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора".
Майкл Эгглтон, председатель правления инвестиционного банка "ТРАСТ", отметил уникальную структуру транзакции, предложенной инвесторам: "В свете глобального финансового кризиса, когда инвесторы относятся с большой опаской к покупке ценных бумаг, обеспеченных портфелем недвижимости, нужно быть очень отсторожным относительно рисков и денежных потоков, лежащих в основе сделки. Многие инвесторы отметили прозрачность структуры сделки, где большинство рисков были покрыты недвижимостью и связанными с нею денежными потоками".
Напомним, что группа "РТМ" основана в 2006 г. Основными направлениями деятельности группы являются развитие и управление объектами жилой и коммерческой недвижимости в крупнейших городах России.
Основные компании группы "РТМ": ОАО "РТМ" - материнская компания группы. Акции ОАО "РТМ" торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR; ЗАО "РТМ Девелопмент" - девелоперская компания, управляющая активами и контролирующая дочерние компании группы "РТМ", среди которых: ООО "РТМ Менеджмент" (управление действующими торговыми комплексами), а также более 30 проектных компаний.
Под контролем Группы "РТМ" находится 57 объектов недвижимости в различных городах России. Общая площадь объектов, входящих в портфель Группы и относящихся к сегменту коммерческой недвижимости, составляет 563764 кв.м., арендопригодная площадь - 381823 кв.м. (с учетом 100% долей ООО "РеМа Иммобилиен"). Согласно оценке независимой компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов ОАО "РТМ" на 31 декабря 2007 г. составила 790.2 млн долл. (с учетом 100% долей ООО "РеМа Иммобилиен"), что на 22.8% выше аналогичной оценки на 30 июня 2007 г.
По данным консолидированной отчетности за I полугодие 2007 г, подготовленной в соответствии с МСФО, на фоне сокращения чистого финансового долга операционная рентабельность ОАО "РТМ" возросла до 63.2%, доля собственного капитала - до 44.8%. Выручка достигла 24.98 млн долл. (рост в 4.9 раза по сравнению с I полугодием 2006 г.). Чистый финансовый долг ОАО "РТМ" сократился на 15.5% и составил 204.8 млн долл.
Комментарии отключены.
