Citi и ABN AMRO, уполномоченные букраннеры сделки, успешно завершили первоначальную стадию синдикации трёхлетнего необеспеченного кредита на сумму 500 млн долл. для Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (ГНКАР). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Citi.
Сделка была очень позитивно оценена рынком и банками, оказавшими значительную поддержку ГНКАР. Сделка была переподписана на первоначальной стадии синдикации с увеличением объёма займа с 300 до 500 млн долл. На стадии первоначальной синдикации в сделке в качестве ведущих организаторов приняли участие следующие банки: BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, а также мальтийское подразделение банка Akbank T.A.S. в качестве организатора.
ГНКАР предоставлен необеспеченный амортизируемый кредит сроком на 3 года со ставкой LIBOR+1.75% годовых. Это знаковая сделка, являющаяся примером первого необеспеченного синдицированного финансирования для ГНКАР, а также примером предоставления крупнейшего необеспеченного кредита для заёмщика из Азербайджана.
ГНКАР находится в 100% собственности правительства Азербайджана, в полной мере извлекая преимущества из суверенных рейтингов Азербайджана "Ba1" (по версии Moody's) и "BB+" (по версии Fitch). ГНКАР была основана в 1992 г. путём слияния двух азербайджанских государственных нефтяных компаний: Азернефть и Азернефтехимия. В сферу ответственности ГНКАР входят эксплуатация и развитие нефтегазового комплекса, а также удовлетворение спроса потребителей республики Азербайджан.
ГНКАР является стратегически важным субъектом экономики страны и крупнейшей национальной компанией Азербайджана. В 2006 г. объём продаж ГНКАР составил 3.3 млрд долл., что составляет 17% ВВП страны. ГНКАР является участником всех международных консорциумов в области разработки нефтегазовых проектов в Азербайджане. С 1994 г. ГНКАР было подписано 27 соглашений о разделе продукции с иностранными компаниями.
Окончательная синдикация кредита будет завершена в ближайшее время.
Citi, ведущая всемирная финансовая компания, обслуживающая около 200 млн клиентских счетов в более чем 100 странах мира, предоставляет своим частным клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные продукты, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению капиталом. Среди основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных под торговой маркой Citi с красной дугой, - Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex.
Комментарии отключены.
