Совет директоров РАО ЕЭС принял решение не ограничивать предельный объем размещаемых допакций "ТГК-2"

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение не ограничивать предельный объем размещаемых дополнительных акций ОАО "ТГК-2" потребностями в финансировании инвестпрограммы в 9 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС.

Напомним, что в сентябре 2007 г. совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил программу подготовки и размещения дополнительных акций "ТГК-2". Она предполагала, что в ходе этого процесса компании необходимо привлечь 9 млрд руб. на инвестиции при максимальном объеме размещения - 440,550,372,763 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. (39.6% от уставного капитала "ТГК-2" до и 28.37% после размещения).

Тогда же была одобрена одновременно с размещением продажа приходящегося на долю государства пакета акций "ТГК-2", состоящего из 372,338,967,050 акций (33.47% от уставного капитала "ТГК-2" до размещения эмиссии). Цена продажи - не ниже цены размещения одной дополнительной акции компании.

При подготовке к размещению и продаже акций "ТГК-2" стал очевиден существенный интерес к сделкам со стороны стратегических инвесторов. Это позволяет ожидать серьезную конкуренцию среди потенциальных покупателей, желающих получить мажоритарную долю в компании, и, как следствие, значительное превышение цены размещения по сравнению с той ценой, которая была использована при расчете параметров допэмиссии.

Однако высокая цена размещения при сохранении ограничения на максимальный размер привлекаемых средств в 9 млрд. рублей значительно сократит объем размещаемых акций и, как следствие, уменьшит долю потенциального инвестора в уставном капитале компании. Это может привести к снижению интереса со стороны стратегических инвесторов к приобретению дополнительных акций и акций из "госдоли" ТГК-2.

Поэтому для максимизации цены размещения и продажи акций при сохранении конкуренции среди стратегических инвесторов, Совет директоров РАО "ЕЭС России" на сегодняшнем заседании предоставил "ТГК-2" возможность не ограничивать объем фактически размещаемых акций 9 млрд руб. Это позволит существенно повысить конкурентность процесса размещения и максимизировать цену не только дополнительных акций, но и продаваемого "госпакета".

Важно отметить, что размещение акций "ТГК-2" в количестве большем, чем необходимо для привлечения 9 млрд руб., будет производиться в пользу инвестора, предложившего максимальную цену за одну акцию, только если такое увеличение объема размещения будет необходимо самому инвестору для максимизации его доли в "ТГК-2". При этом максимальный объем размещения, утвержденный ранее Советом директоров РАО "ЕЭС России", не изменится и составит 440,550,372,763 обыкновенных акций.

Правлению РАО "ЕЭС России" по согласованию с миноритарными акционерами "ТГК-2" и МЭРТ поручено определить предельный размер пакета акций "ТГК-2", которые может приобрести покупатель допэмиссии и госпакета акций "ТГК-2".

Размещение эмиссии дополнительных акций "ТГК-2" и продажа "госпакета" намечена на март 2008 г. Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию инвестпроектов "ТГК-2": новые мощности будут введены во всех регионах функционирования компании, в первую очередь, в Вологодской, Новгородской и Ярославской энергосистемах, где особенно остра проблема энергодефицита. Средства от продажи "госпакета" в "ТГК-2" будут направлены на покрытие дефицита инвестиционной программы ФСК.

Доля участия РАО "ЕЭС России" в "ТГК-2" после размещения допэмиссии и продажи акций из "госдоли" составит не менее 11.38%.

Напомним, что ОАО "Территориальная генерирующая компания №?2" было создано в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России" от 25 февраля 2005 г. Государственная регистрация "ТГК-2" состоялась 19 апреля 2005 г. Под управлением компании находятся 16 теплоэлектростанций, 8 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий компании: 2423.5 МВт, общая тепловая мощность - 12156 Гкал/час.

Другие новости

21.01.2008
09:55
Совет директоров РАО ЕЭС поручил своим представителям в совете директоров "ГидроОГК" одобрить участие компании в НП "КОНЦ ЕЭС"
21.01.2008
09:50
Совет директоров РАО ЕЭС одобрил уменьшение параметров эмиссии допакций "Калининградской ТЭЦ-2"
21.01.2008
09:40
Совет директоров РАО ЕЭС внес изменения в ранее одобренное соглашение акционеров ОАО "Экспериментальная ТЭС"
21.01.2008
09:30
Акционеры "ЮГК - ТГК-8" приняли изменения и дополнения в устав общества
18.01.2008
18:30
Совет директоров РАО ЕЭС принял решение не ограничивать предельный объем размещаемых допакций "ТГК-2"
18.01.2008
18:15
General Electric в IV квартале получил прибыль в размере 6.7 млрд долл, против 6.44 млрд долл, годом ранее
18.01.2008
18:05
Значение индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, составило в январе 80.5
18.01.2008
18:04
Индекс опережающих индикаторов в декабре упал на 0.2 %
18.01.2008
18:00
Совет директоров РАО ЕЭС поручил правлению провести мероприятия, направленные на размещение допакций "ТГК-14"
Комментарии отключены.