"СБ Банк" разместил выпуск 10-летних субординированных нот объемом 50 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ценные бумаги были выпущены компанией SB Debt Issuance Limited в рамках зарегистрированной программы выпуска кредитных нот (LPN) на общую сумму 500 млн долл. Для выпуска были сформулированы следующие условия: дата размещения - 20 декабря 2007 г. Дата погашения - 20 декабря 2017 г., ставка купона - фиксированная 12% годовых с выплатой 2 раза в год. Цена первичного размещения - 100. Организатором выпуска выступил инвестиционный банк BCP Securities, LLC,љ а платежным агентом - Deutsche Bank .
"Привлечение долгосрочных ресурсов с публичного рынка капитала необходимо банку для наращивания объемов операций и обеспечения преимуществ в современном конкурентном поле, - считает председатель правления "СБ Банка" Алексей Голубков. - Данный субординированный заем позволит банку нарастить капитал второго уровня и заложить тем самым запас прочности для более интенсивного развития бизнеса".
Напомним, что "Судостроительный банк" частный российский коммерческий банк, основанный в июле 1994 г. Основные клиенты и целевая аудитория: средние и мелкие корпоративные клиенты, их владельцы и сотрудники - физические лица, а также финансовые институты.
По состоянию на 30 июня 2007 г. прибыль составила 30.5 млрд руб., кредитный портфель - 16.2 млрд руб.,чистая прибыль - 225 млн руб. Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moodys по депозитам в иностранной и национальной валюте "B3"/"Not Prime", прогноз - позитивный.
Комментарии отключены.
