Evraz Group подписал кредитное соглашение по структурированной сделке на общую сумму 3.214 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Кредит выделяется двумя траншами: пятилетним обеспеченным уступкой торговой выручки на 2.714 млрд долл. и трехлетним необеспеченным на 500 млн долл.
Ставка составляет LIBOR+1.8%. Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd.
Компания направила 1.8 млрд долл. заемных средств на рефинансирование бридж-кредита, взятого в начале года для покупки Oregon Steel Mills, Inc., и планирует использовать оставшуюся часть кредита на общие корпоративные цели.
Кредитное соглашение было организовано группой, состоящей из 10 банков: ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UBS Limited.
Координатором сделки выступил ABN Amro Bank N.V., London Branch. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch был назначен агентом банков по кредиту и обеспечению. Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником компании - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Комментарии отключены.
