Совет директоров РАО "ЕЭС России" 26 октября принял к сведению программу подготовки и размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-6". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС.
Ее целью является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов компании.
Предельный размер допэмиссии не превышает 585 млрд обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. (45.37% от уставного капитала до размещения и 31.21% от уставного капитала "ТГК-6" после размещения допэмиссии). Предполагаемый максимальный объем привлекаемых средств составит 14.2 млрд руб.
Нижегородская область является одним из динамично развивающихся регионов, как в индустриальном, так и в социальном секторах. Это обуславливает необходимость ввода новых энергомощностей для обеспечения надежного электро- и теплоснабжения как промышленных, так и бытовых потребителей. В рамках инвестиционной программы, "ТГК-6" планирует осуществить реконструкцию Игумновской ТЭЦ, расположенной в г. Дзержинск, Сормовской ТЭЦ, находящейся в г. Нижний Новгород, а также построить Нижегородскую ТЭЦ. Ввод в эксплуатацию этих энергообъектов планируется осуществить в 2009-2015 гг.
При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций (с листингом на фондовых биржах) и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
Цена размещения дополнительных акций "ТГК-6" будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.
Одновременно с размещением допэмиссии РАО "ЕЭС России" продаст 34.06% пакет акций "ТГК-6", состоящий из 439,217,262,097 акций и приходящийся на долю государства. Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ ФСК.
В случае принятия решения советом директоров "ТГК-6" о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит совет директоров РАО "ЕЭС России".
Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли не ниже цены размещения дополнительных акций.
Условием продажи акций из "государственной" доли станет заключение договора между "ТГК-6", ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.
Собственником купленных акций инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписание акционерного соглашения между покупателем - стратегическим инвестором и РАО "ЕЭС России" с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи акций и одобренных РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития России.
Совет директоров одобрил снижение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале "ТГК-6" в результате совмещенного процесса размещения дополнительных акций и продажи "госдоли" с 50.23% до не менее 11.12%.
При этом, совет директоров поручил правлению РАО "ЕЭС России" доработать программу подготовки и размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-6" с учетом замечаний комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов и представить доработанную программу на очередное заседание совета директоров. На этом же заседании будет рассмотрен договор между "ТГК-6", ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.
Комментарии отключены.
