Компания "Еврокоммерц" подписала договор о размещении двухлетних кредитных нот (CLN) с пут опционом инвестора после одного года объемом 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Организатором сделки стал "Росбанк", попечитель и платежный агент выпуска - The Bank of New York.
Общая сумма выпуска по номиналу составила 5 млрд руб., цена размещения и цена погашения - 100% от номинала. Дата выпуска нот 10 октября 2007 г., дата погашения - 10 октября 2009 г. Ставка купона является плавающей и определяется котировкой трехмесячного индекса MOSPRIME.
Президент компании "Еврокоммерц" Григорий Карповский прокомментировал выпуск нот: "Наша компания продолжает расти. Очередное исследование РА Эксперт еще раз подтвердило, что мы являемся лидером на российском рынке факторинге, более того, наша рыночная доля продолжает увеличиваться. Мы расширяем свое региональное присутствие и бурно развиваемся, в связи с чем продолжаем активно привлекать обширное финансирование. Один из шагов в этом направлении - размещение кредитных нот - позволяет получить заемные средства на выгодных условиях".
Напомним, что ФК "Еврокоммерц" - общепризнанный лидер российского рынка факторинга. В компании обслуживается около 2500 клиентов. ФК "Еврокоммерц" присутствует в 55 регионах РФ.
Акционерами компании являются менеджмент "Еврокоммерц" и ИК "Тройка Диалог" в лице Troika Capital Partners и фонда Russia New Growth Fund, бенефициарами которого выступают European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) и Temasek Holdings.
Компания является членом Международной Факторинговой Ассоциации - International Factors Group (IFG).
Комментарии отключены.
