Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В минувшую пятницу американский индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в 21-й раз в этом году закрылся на рекордном уровне. Индекс широкого рынка S&P 500 почти не изменился, а индекс Nasdaq Composite закрылся с понижением, подешевев по итогам второй недели подряд на фоне продолжающихся продаж акций крупных технологических компаний.
По итогам пятничных торгов индекс DJIA вырос на 0.1%, достигнув 21384.28 пункта и прибавив за неделю 0.5%. Акции нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil стали лидерами повышения, подорожав к закрытию торговой сессии на 1.9% и 1.5% соответственно.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 вырос на 1.7%, что позволило компенсировать падение акций ритейлеров, включая Kroger Co. (-9.2%) и Costco Wholesale (-7.2%), подешевевших на сообщениях о намерении компании Amazon выкупить сеть супермаркетов Whole Foods за 13.7 млрд долл (42 долл за 1 акцию). В четверг стоимость акций Whole Foods упала до 33.06 долл за штуку, однако в пятницу акции выросли на 29%, превысив цену предложения Amazon и закрывшись на уровне 42.68 долл. Резкий рост акций Whole Foods был спровоцирован сообщениями о возможном появлении других претендентов на покупку этой компании, что вынудит Amazon повысить цену своего предложения. Тем не менее акции Amazon к закрытию торгов подорожали на 2.4%, в результате чего его собственная капитализация выросла на 12 млрд долл.
Компания Whole Foods основана в Техасе в 1978 году и специализируется на продаже натуральных продуктов. По итогам 2016 года её доходы составили 16 млрд долл, в сеть Whole Foods входят более 460 магазинов в США, Канаде и Великобритании. Сделка Whole Foods с Amazon вызвала опасения рынка о перспективах физических продаж в условиях растущей популярности онлайн-торговли. Расширяющаяся автоматизация торговых процессов может отрицательно сказаться на доходах и уровне занятости в обычных розничных магазинах США, где число продавцов в данный момент достигло 5 млн человек, а количество кассиров превысило 3 млн.
Индекс Nasdaq Composite в пятницу подешевел на 0.2%, потеряв за неделю 1%. Индекс технологического сектора в Nasdaq Composite снизился на 1.2% на спекуляциях о перекупленности акций крупных IT-компаний. Активная ликвидация длинных позиций в акциях технологического сектора началось после 8 июня, когда индекс Nasdaq закрылся на очередном рекордном уровне. С того момента Nasdaq Composite подешевел на 2.7% на фоне падения акций Netflix на 8.5%, Apple – на 6.9%, Amazon.com – на 4.6%, Facebook – на 3.2%, Microsoft – на 2.9%. Давление на акции технологических компаний усилилось после недавнего решения ФРС о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 1.0 – 1.25% и запланированном сокращении баланса ФРС, размер которого достиг 4.5 трлн долл.
На предстоящей неделе ожидаются выступления нескольких членов Комитета по открытым рынкам ФРС, комментарии которых могут стать рыночным драйвером, учитывая спекуляции о возможном дополнительном повышении ставки в сентябре. Эксперты по-прежнему сомневаются в правильности действий ФРС по ужесточению монетарной политики, поскольку недавние экономические данные США, включая отчёты по инфляции, потребительскому доверию и розничным продажам, указали на ухудшение ситуации в экономике. В настоящее время прогнозы регуляторов указывают, что в 2017 году ключевая ставка будет повышена ещё один раз, а в 2018 году – три раза.
Макроэкономический календарь США на этой неделе будет малонасыщенным. К публикации запланированы данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости (среда), индекс опережающих экономических индикаторов (четверг), июньские индексы PMI и данные по продажам новых домов (пятница).
Динамика нефтяных фьючерсов также останется важным драйвером для фондовых рынков, так как пятничная коррекция не уменьшила опасений по поводу возможного падения цен к 40 долл за баррель. Продолжающийся рост добычи в США, несмотря на снижение внутреннего спроса на бензин, вызывает сомнения в способности стран ОПЕК и партнёров сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке нефти.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе расширилось на 6 до 747 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 6 до 933 шт. что оказалось на 509 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.
К закрытию торгов в пятницу июльский контракт на нефть WTI подорожал на 0.6% достигнув 44.74 долл за барр., в то время как августовский контракт на нефть Brent вырос на 1% до 47.37 долл за барр. За неделю стоимость нефти WTI снизилась на 2.4%, а стоимость Brent – на 1.6%, уменьшившись по итогам четвёртой недели подряд.
Одним из главных политических событий предстоящей недели станет начало переговоров британского премьера Терезы Мэй с лидерами ЕС об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Итоги недавних всеобщих выборов в Великобритании ухудшили позиции Мэй на переговорах, поскольку правящая Консервативная партия потеряла большинство в палате общин. Это контрастирует с внутриполитической ситуацией в остальных базовых странах Европы, существенно улучшившейся благодаря победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.
В минувшее воскресенье во Франции состоялись выборы в Национальное собрание. По предварительным данным, движение президента Макрона "Республика идёт вперёд" и его союзники – центристы одержали убедительную победу, получив 355 депутатских мандатов из 577. Выбывшая из власти партия социалистов сумела сохранить лишь 34 кресла из имевшихся ранее 284, а правоцентристская партия республиканцев с союзниками, объявившая себя оппозицией движению Макрона, получила всего 125 мандатов. Депутатами парламента также стали несколько членов "Национального фронта", включая лидера движения Марин Ле Пен, которая впервые вошла в состав Национального собрания.
Наиболее важные экономические отчёты еврозоны на предстоящей неделе - предварительные индексы PMI за июнь, публикующиеся в пятницу.
В поле зрения трейдеров также окажется ожидаемое в ближайшие дни решение комитета MSCI о включении акций группы китайских компаний в расчёт индексов MSCI. Это может поддержать котировки паёв ETF-фондов, ориентированных на развивающиеся рынки (MSCI Emerging Markets ETF), поскольку облегчит доступ иностранных инвесторов к акциям компаний материкового Китая.
Важнейшие события в мировой экономике с 19 по 23 июня:
Понедельник, 19 июня
- Торговый баланс Японии;
- Индекс опережающих экономических индикаторов и продажи новых автомобилей в Австралии;
- Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove;
- Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
- Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.
Вторник, 20 июня
- Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии;
- Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
- Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
- Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
- Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
- Индекс цен производителей Германии;
- Платёжный баланс еврозоны;
- Оптовые продажи в Канаде;
- Платёжный баланс США;
- Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
- Выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана и заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера.
Среда, 21 июня
- Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
- Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
- Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии;
- Отчёт об исполнении госбюджета Великобритании;
- Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
- Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
- Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
- Итоги заседания Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике.
Четверг, 22 июня
- Торговый баланс Швейцарии
- Экономический бюллетень ЕЦБ;
- Розничные продажи в Италии;
- Индекс потребительского доверия в еврозоне;
- Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
- Розничные продажи в Канаде;
- Еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США;
- Индекс опережающих экономических индикаторов и индекс цен на дома в США.
Пятница, 23 июня
- Индексы PMI Японии, Германии, Франции, еврозоны, США (Markit);
- Индекс потребительских цен в Канаде;
- Продажи новых домов в США.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных онлайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов CNBC и MarketWatch.
Комментарии отключены.
