МОСКВА, 15 июн - РИА Новости/Прайм. Ценовой диапазон размещения акций ПАО "Полюс" в рамках SPO установлен в диапазоне 66,5–70,6 доллара за акцию, говорится в сообщении компании.
"Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 33,25 до 35,30 долларов США за одну ГДА (глобальная депозитарная акция), что соответствует цене в размере от 66,50 до 70,60 долларов США за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация общества составит примерно от 8 482 миллиона до 9 005 миллиона долларов США на предварительной основе до получения средств от эмиссии новых акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции)", - говорится в сообщении.
Цена размещения акций, как уточнялось в сообщении Московской биржи, будет рассчитана путем конвертации цены, установленной в долларах в рамках указанного диапазона, в рубли, используя официальный курс ЦБ РФ на 30 июня 2017 года. Расчеты по акциям будут проводиться в рублях. Агентом для приема заявок в рамках биржевого транша выступит "Сбербанк КИБ". Заявки инвесторов будут приниматься с 15 по 29 июня, начало размещения назначено на 30 июня.
Базовый размер предложения, по ожиданиям компании, составит примерно от 7% до 9% от ее уставного капитала после завершения предложения, включая размещение новых акций на сумму 400 миллионов долларов и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем.
Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc. Ожидается, что Polyus Gold использует полученный от продажи акций доход для выкупа акций дополнительного выпуска, которые затем будут переданы компании PGIL.
Как уже сообщалось, Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместных букраннеров. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).
"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и на другие общекорпоративные цели.
На минувшей неделе, по информации источников в банковских кругах, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", выступающие одними из организаторов SPO "Полюса", в рамках подготовки сделки оценили стоимость золотодобывающей компании в диапазоне 10,1-13,1 миллиарда долларов. В частности, оценка "Сбербанка КИБ" составила 10,8-13,1 миллиарда долларов, "ВТБ Капитала" - 10,1-13,1 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года совет директоров "Полюса" утвердил допэмиссию 28,6 миллиона акций компании. В апреле компания погасила 63,082 миллиона казначейских акций по итогам присоединения 100%-но контролируемого дочернего общества ООО "Полюс-Инвест", в результате чего общее количество акций компании снизилось до 127,545 миллиона штук.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
