Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости/Прайм. "Полюс" в рамках вторичного размещения акций (SPO) планирует предложить 7% акций уставного капитала на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже, сообщила компания.
Ранее в апреле источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что "Полюс" планирует провести SPO в мае-июне текущего года одновременно на Московской и Лондонской биржах.
Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 миллионов долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%, подконтрольный Саиду Керимову) и Polyus Gold plc.
Дополнительная эмиссия будет размещаться по открытой подписке на Московское бирже, действующие акционеры имеют преимущественное право выкупа. В настоящее время free float "Полюса" составляет 6,76% акций. После SPO в действие вступит lock-up для "Полюса" и продающих акционеров на срок 180 дней.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема). "Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей, говорится в сообщении.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. В 2016 году увеличил производство золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
