МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации Сбербанка на 15 миллиардов рублей составил почти 28 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Сбербанк во вторник собрал книгу заявок на облигации на 15 миллиардов рублей. Ставка купона составит 8,3% годовых на срок четыре года. По словам Шулакова, объем спроса составил почти 28 миллиардов рублей, в размещении приняли участие больше 30 инвесторов. Спрос со стороны физических лиц составил около 270 миллионов рублей.
"Размещение встретило качественный спрос среди всех основных категорий российских инвесторов - участие банков, страховых компаний, брокеров и частных инвесторов, а также серьезный интерес пенсионных фондов - это наглядное проявление диверсификации на новых ценовых уровнях, что и отвечает роли и месту Сбербанка в российской экономике. Стоит отметить здесь особо интерес пенсионных фондов как формирующегося нового серьезного класса долгосрочных инвесторов на нашем рынке. Создан новый достойный ориентир - спрэд к кривой ОФЗ зафиксирован на рекордно минимальном уровне последних лет в 65 базисных пунктов", - прокомментировал представитель Газпромбанка.
Техническое размещение облигаций предварительно назначено на 30 мая. Первоначальный ориентир купона составлял 8,3-8,5% годовых (доходность 8,47-8,68% годовых), но в ходе сбора заявок он был сужен до 8,3-8,35% годовых (доходность 8,47-8,52% годовых).
Банк предложил инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через четыре года с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и "Сбербанк КИБ".
В апреле Сбербанк разместил второй выпуск биржевых структурных облигаций на сумму 222,185 миллиона рублей. Инструмент гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01% раз в полгода, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнительного дохода при благоприятной динамике базового актива, в роли которого выступает американские депозитарные расписки на акции "Газпрома".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
