МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. РЖД в рамках размещения биржевых облигаций объемом 15 миллиардов рублей установили новый ориентир ставки первого купона в размере 8,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 8,58% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 8,5-8,65% годовых (доходность 8,68-8,84% годовых), но в ходе сбора заявок снижал ориентир до 8,4-8,5% годовых (доходность 8,58-8,68% годовых).
Заявки на облигации компания собирает в понедельник, 15 мая, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 18 мая. РЖД предложили инвесторам двадцатилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через восемь лет с даты размещения. Организатором выступает "ВТБ Капитал".
Ранее компания сообщила, что приняла решение досрочно погасить 19 мая облигации выпуска серии БО-04 объемом 15 миллиардов рублей. Эмитент разместил 15-летние биржевые облигации серии БО-04 в мае 2015 года. Ставки первого-девятого полугодовых купонов были установлены в размере 11,65% годовых. Структура выпуска предусматривала оферту через 4,5 года с даты размещения и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
