Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
По итогам прошлой недели американский фондовый индекс S&P 500 подешевел на 0.4% на фоне падения акций некоторых крупных ритейлеров, опубликовавших слабую квартальную отчётность.
В минувшую пятницу фондовые DJIA и S&P 500 умеренно снизились, реагируя на возросшую политическую неопределённость в США после неожиданного увольнения в среду директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал связи предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. Основные риски для рынка связаны с возможным торможением реформирования систем здравоохранения и налогообложения в США, поскольку отставка Коми вызвала недовольство действиями Трампа не только в лагере демократов, но и среди его однопартийцев. Ожидания налоговой реформы способствовали недавнему росту американских фондовых индексов, поэтому угроза её отсрочки может стать поводом для фиксации прибыли в акциях ведущих компаний.
Цены на нефть в пятницу почти не изменились, но по итогам недели выросли более чем на 3% благодаря ожиданиям продления срока действия полугодового соглашения ОПЕК и партнёров о сокращении нефтедобычи. Заседание представителей ОПЕК с участием России и других стран - участниц соглашения состоится в Вене 25 мая. В пятницу в The Wall Street Journal появились сообщения, что представители некоторых стран ОПЕК намекают на возможное вступление в соглашение новых стран-участниц (Туркменистан и Египет).
К закрытию торгов в пятницу июньский контракт на нефть WTI достиг отметки 47.84 долл за барр., прибавив за неделю 3.5% после снижения на протяжении трех недель подряд. Июльский контракт на нефть Brent закрылся на уровне 50.84 долл за барр., подорожав за пятничную сессию на 0.1%. По итогам недели ближний контракт на нефть Brent вырос на 3.6%.
В четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором сообщалось, что в апреле суммарное производство нефти странами картеля снизилось до 31.73 млн барр. в сутки. Это означает, что по сравнению с ноябрём прошлого года уровень добычи нефти странами ОПЕК сократился на 1.2 млн барр. в сутки, и условия соглашения полностью исполнены. Вместе с тем эксперты ОПЕК повысили более чем на 60% прогноз по объёму производства нефти странами, не входящими в картель. По мнению аналитиков, подобные ожидания могут оказать давление на членов ОПЕК при обсуждении вопроса о продлении срока действия соглашения по сокращению нефтедобычи.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе расширилось на 9 до 712 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 8 до 885 шт. что оказалось на 479 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.
На прошлой неделе инвесторы в США были разочарованы квартальной отчётностью некоторых розничных компаний, таких как Macy's, Kohl's и Nordstrom. В результате за неделю акции Macy's и Nordstrom подешевели на 18% и 16% соответственно. Главная проблема сетевых ритейлеров состоит в растущей популярности онлайн продаж и сокращении посещаемости крупных торговых центров, в то время как затраты на их содержание не уменьшаются. В апреле объём розничных продаж в США хотя и увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, но темпы роста онлайн продаж оказались намного выше, составив 1.4%.
На этой неделе будет опубликована квартальная отчётность розничных компаний Wal-Mart, TJX, Urban Outfitters, Target, Home Depot и др. Аналитики надеются, что данные по их прибыли и доходам превысят прогнозы и будут лучше показателей конкурентов, отчитавшихся ранее.
Макроэкономический календарь США на предстоящей неделе, вероятно, не окажет существенного влияния на рынки. Эксперты полагают, что данные индексов деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и Филадельфии, а также цифры по продажам жилья и промышленному производству в США за апрель вряд ли будут рассматриваться регуляторами при принятии решения об изменении ставки по федеральным фондам в ходе июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
В понедельник в поле зрения инвесторов могут оказаться данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае. Во вторник внимание рынков могут привлечь данные по инфляции Великобритании, по динамике ВВП еврозоны, а также индекс деловых настроений в Германии от института ZEW. В среду и четверг британские экономисты смогут оценить динамику розничных продаж и состояние рынка труда Великобритании, в то время как российские инвесторы в среду узнают предварительные цифры ВВП РФ за I квартал.
Важнейшие события в мировой экономике с 15 по 19 мая:
Понедельник, 15 мая
- Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove;
- Индекс цен производителей, объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии;
- Объём инвестиций в основные средства, объём промышленного производства, розничные продажи в Китае;
- Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
- Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
- Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
- Чистый объём покупок ценных бумаг США иностранными инвесторами.
Вторник, 16 мая
- Продажи новых автомобилей в Австралии;
- Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
- Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
- Индекс цен производителей, индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс цен на жильё в Великобритании;
- Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
- Индекс потребительских цен во Франции;
- ВВП Италии за I квартал, предварительный отчёт;
- ВВП еврозоны за I квартал, предварительный отчёт;
- Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (ZEW);
- Торговый баланс еврозоны;
- Число закладок новых домов и выданных разрешений на строительство нового дома в СШ
- Объём промышленного производства в США;
- Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;
- Публикация квартальной отчётности Home Depot, TJX Cos, Dick's Sporting Goods, Weibo, Urban Outfitters, Vodafone, Staples, Manchester United.
Среда, 17 мая
- Индекс потребительского доверия в Австралии (Westpac);
- Объём промышленного производства в Японии;
- ВВП России за I квартал, предварительный отчёт;
- Уровень безработицы и средняя заработная плата в Великобритании;
- Торговый баланс Италии;
- Индекс потребительских цен в еврозоне;
- Объём продаж в производственном секторе Канады;
- Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
- Публикация квартальной отчётности Target, L Brands, Cisco System, American Eagle Outfitters.
Четверг, 18 мая
- ВВП Японии за I квартал, предварительный отчёт;
- Уровень занятости и уровень безработицы в Австралии;
- Индекс цен на дома в Китае;
- Индекс оптовых цен в Германии;
- Розничные продажи в Великобритании;
- Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
- Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
- Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
- Индекс опережающих экономических индикаторов США;
- Публикация квартальной отчётности Wal-Mart, Alibaba, Applied Materials, Autodesk, Salesforce.com, Gap, Burberry, Ralph Lauren.
Пятница, 19 мая
- Индекс цен производителей Германии;
- Платёжный баланс еврозоны;
- Индекс потребительского доверия в еврозоне;
- Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
- Индекс потребительских цен и розничные продажи в Канаде;
- Публикация квартальной отчётности Campbell Soup, Deere, Foot Locker.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit, MarketWatch и CNBC.
Комментарии отключены.
