МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. Компания "Кокс" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По последним данным, спрос на бумаги превысил 950 миллионов долларов. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 7,75-8%, но снижала ориентир до уровня около 7,75%. Объем размещения ранее озвучивался от 350 миллионов долларов.
"Кокс" провел road show евробондов с 20 апреля в России, Европе и США. Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Компания ранее в среду также сообщила, что выкупит свои евробонды с погашением в 2018 году на 124,4 миллиона долларов. После выкупа в обращении останутся евробонды выпуска на 76,91 миллиона долларов.
Эмитентом бумаг является KOKS Finance, входящая в "Промышленно-металлургический холдинг".
ПМХ - вертикально интегрированная бизнес-структура, специализирующаяся на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса. В состав основных производств холдинга входят предприятия "Тулачермет" и "Полема" в Туле, комбинат "КМАруда", а также угольные активы и предприятие "Кокс" в Кемерово. ПМХ контролируется членами семьи Бориса Зубицкого. По итогам 2016 года чистая прибыль компании по МСФО составила 9,2 миллиарда рублей, выручка - 64,5 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
