МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. Московский кредитный банк (МКБ) планирует разместить бессрочные субординированные евробонды на сумму от 500 миллионов долларов с доходностью 8,875%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 9-9,25%, но потом снизил его до уровня около 9%.
МКБ провел road show вечных субординированных евробондов с 20 апреля в Азии, Европе и США. Организаторами выступают SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank и БК "Регион". Выпуск предусматривает оферту через 5,5 лет.
Ранее в марте МКБ разместил на 10,5 лет субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5% и с колл-опционом через 5,5 лет. Привлеченные средства банк планировал направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 394 миллиона долларов, которые разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
