МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Книга заявок на еврооблигации "Фосагро" переподписана более чем в три раза, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
"Фосагро" во вторник разместило евробонды на 4,5 лет в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,95%. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 4-4,25%, затем ориентир был снижен до финального уровня 3,95-4,05%.
"Фосагро" долгое время не выходило на рынок, при том что у компании высокие рейтинги, например, по S&P выше общероссийского, напомнил Андрей Соловьев. По его словам, компанию очень хорошо приняли международные инвесторы. Над размещением работали две команды от компании – в США и Европе.
"Книга была переподписана более чем в три раза, всего в книге 100 инвесторов. Основная часть бумаг ушла в США – 32%, в Россию – 22%, континентальную Европу – 18%, Великобританию – 20%, Швейцарию – 7%, Азию – 1%", – рассказал банкир.
"Фосагро" 20-24 апреля провело road show евробондов в долларах в Москве, Лондоне и США. Организаторами выступили Citi, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", BofAML, SG CIB, UBS и UniCredit.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
