МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Банк "Возрождение" планирует 28 апреля собрать заявки на ипотечные облигации на 4,1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 9,25-9,5%, что соответствует доходности к оферте 9,65-9,92% годовых.
Выпуск с погашением в августе 2049 года предусматривает колл-опцион (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через пять лет с даты размещения. Выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Техническое размещение предварительно назначено на 4 мая. Организатором выступит "ВТБ Капитал", со-организатором - Промсвязьбанк.
Эмитентом бумаг является "Ипотечный агент Возрождение 5", SPV-компания банка "Возрождение".
Банк "Возрождение" активно использует секьюритизацию как инструмент фондирования новых выдач и рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов - с 2011 года банк инициировал пять сделок секьюритизации ипотечного портфеля. Совокупный объем эмиссии ипотечных ценных бумаг, выпущенных ипотечными агентами в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка, составляет 14,972 миллиарда рублей, из них в настоящее время в обращении находятся два выпуска номиналом 3,215 миллиарда рублей, говорится в презентации к выпуску.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
