Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В минувшую пятницу ведущие фондовые индексы США умеренно снизились на фоне преимущественно негативной динамики акций финансового сектора. Тем не менее по итогам недели индекс DJIA подорожал на 0.3%, индекс S&P 500 - на 0.8%, Nasdaq Composite - на 1.4%.
Первый квартал оказался чрезвычайно позитивным для американского рынка. За первые три месяца года индекс DJIA вырос на 4.6%, S&P 500 - на 5.5%, Nasdaq Composite - на 9.8%.
Цены на нефть WTI, несмотря на уверенное повышение на прошлой неделе, по итогам квартала упали почти на 6% на опасениях расширения нефтедобычи в США. Учитывая растущее число действующих буровых установок в США, трейдеры сомневаются в том, что ведущие экспортёры стран OPEC и non-OPEC захотят продлить шестимесячное соглашение о сокращении производства нефти, начиная с 1 января.
К закрытию торгов в пятницу майский контракт на нефть WTI подорожал на 0.5% достигнув трёхнедельного максимума 50.60 долл за барр. и прибавив за неделю 5.5%. Майский контракт на нефть Brent в пятницу закрылся на уровне 52.83 долл за барр., подешевев на 0.3%. По итогам квартала ближний контракт на нефть Brent потерял в стоимости 6.7%.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 10 до 662 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 15 до 824 шт. что оказалось на 374 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.
На предстоящей неделе (в пятницу) ожидается публикация ключевого отчёта по рынку труда США Non-farm payrolls (NFP), который обычно привлекает повышенное внимание трейдеров. Но по мнению аналитиков, на этот раз важность отчёта NFP невелика, поскольку число новых рабочих мест может оказаться условно заниженным из-за плохих погодных условий в марте. Кроме того, инвесторы не ожидают следующего повышения ставки ФРС до июня текущего года, поэтому мартовский отчёт NFP вряд ли окажет существенное влияние на точку зрения регуляторов.
Как ожидается, в марте число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США составило 180 тыс. в сравнении с 235 тыс. как в январе, так и в феврале. Уровень безработицы, согласно прогнозу, остался на отметке 4.7%, а средняя почасовая зарплата выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В поле зрения рынка могут оказаться выходящие в понедельник данные по числу проданных новых автомобилей в США, а именно: останется ли годовой оборот выше 17 млн штук в условиях замедления темпов роста потребительских расходов. Согласно прогнозу аналитиков, в марте продажи автомобилей в США составили 17.4 млн штук в годовом выражении.
В среду будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Федерального Комитета по открытым рынкам. Изучая протоколы, экономисты попытаются выяснить планы ФРС по сокращению своего баланса. На данный момент на балансе ФРС находятся долговые обязательства на сумму 4.5 трлн долл, включая ценные бумаги, которые Федрезерв покупает в рамках стимулирующих программ, регулярно заменяя на новые бонды с истекшим сроком действия. Объём казначейских облигаций на балансе ФРС составляет 2.45 трлн долл, объём ипотечных бондов - 1.7 трлн долл. В минувшую пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что в конце текущего года или в 2018 году ФРС может начать "сворачивание" покупок ценных бумаг.
Среди важных экономических отчётов Европы на этой неделе - финальные мартовские индексы PMI, данные по объёму промышленного производства в Великобритании, Германии, Франции и Испании, а также данные по уровню безработицы и розничным продажам в еврозоне. Китай будет представлен данными по объёму международных валютных резервов (пятница) и свежими цифрами по инфляции (воскресенье).
Эксперты отмечают, что сильное влияние на рынок на этой неделе могут оказать события в Вашингтоне. Перед весенними каникулами американские конгрессмены будут обсуждать вопрос повышения лимита госдолга и предложения по сокращению/увеличению правительственных расходов с тем, чтобы избежать прекращения финансирования работы правительства к 28 апреля. Бурные дискуссии в парламенте практически гарантированы, учитывая недавний провал голосования по замене Obamacare новой программой медицинского страхования, разработанной республиканцами. По данным опроса Gallup, из-за неудачи с отменой Obamacare рейтинг поддержки Дональда Трампа упал до 35%, что стало историческим минимумом для американских президентов в первый год правления.
Также в поле зрения рынков на этой неделе окажется первая встреча на официальном уровне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп планирует принять китайского коллегу в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля. Как ожидается, лидеры двух стран будут обсуждать не только политические, но и торговые отношения в связи с планируемым введением в США пограничного налога, который может привести к повышению на 30-40% тарифов на китайские товары. Эксперты не ожидают торговой войны между США и Китаем и будут оценивать готовность Трампа проявлять конструктивный подход.
Важнейшие события в мировой экономике с 3 по 9 апреля:
Понедельник, 3 апреля
- Индексы PMI Manufacturing (Markit) Австралии, Японии, европейских стран, США, Канады;
- ВВП России за IV квартал;
- Индексы деловой активности в Японии Tankan;
- Число выданных разрешений на новое строительство и розничные продажи в Австралии;
- Розничные продажи в Швейцарии;
- Уровень безработицы в Италии;
- Индекс цен производителей и уровень безработицы в еврозоне;
- Индекс ISM Manufacturing и расходы на строительство в США;
- Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
- Выступления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.
Вторник, 4 апреля
- Денежная база в Японии;
- Торговый баланс Австралии;
- Итоги заседания Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
- Изменение числа безработных в Испании;
- Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
- ВВП за I квартал и розничные продажи в еврозоне;
- Торговый баланс Канады;
- Торговый баланс и объём фабричных заказов США;
- Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло.
Среда, 5 апреля
- Индексы PMI Services (Markit) европейских стран и США;
- Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
- Индекс ISM Non-Manufacturing США;
- Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
- Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Четверг, 6 апреля
- Индекс PMI Services (Markit/Caixin) Китая;
- Итоги заседания Резервного Банка Индии по монетарной политике;
- Индекс потребительского доверия в Японии;
- Индекс потребительских цен в Швейцарии;
- Объём промышленных заказов в Германии;
- Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны;
- Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
- Число объявленных корпоративных увольнений в США;
- Еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США;
- Число выданных разрешений на строительство в Канаде.
Пятница, 7 апреля
- Индекс опережающих экономических индикаторов и средняя заработная плата в Японии;
- Объём международных валютных резервов Китая;
- Индекс потребительских цен в Бразилии;
- Уровень безработицы в Швейцарии;
- Торговый баланс и объём промышленного производства в Германии;
- Торговый баланс и объём промышленного производства во Франции;
- Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
- Розничные продажи в Италии;
- Индекс цен на дома в Великобритании Halifax;
- Товарный торговый баланс и объём промышленного производства в Великобритании;
- Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
- Индекс деловой активности в производственном секторе, уровень занятости и уровень безработицы в Канаде;
- Отчёт по рынку труда США Non-farm payrolls;
- Оптовые запасы и объём потребительского кредитования в США.
Воскресенье, 9 апреля
- Индекс цен производителей и индекс потребительских цен в Китае.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.
Комментарии отключены.
