Добавлены параметры нового выпуска (третий абзац), подробности о выкупаемых бумагах (пятый абзац).
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Московский кредитный банк (МКБ) планирует с 22 марта провести в Азии, Европе и США road show новых еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, БК "Регион", SG CIB и UniCredit Bank. В зависимости от рыночных условий банк может разместить субординированные евробонды.
Новый выпуск планируется разместить на 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.
Привлеченные средства банк намерен направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 500 миллионов долларов.
Евробонды банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 77,5 доллара за бумагу. Объявить итоги выкупа банк планирует 29 марта. Организаторами выступают Credit Suisse, HSBC и SG CIB. Данный выпуск банк разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
