МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. Evraz Group размещает шестилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью на уровне 5,375%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,5%, позже в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир был установлен на уровне 5,375%. По последним данным, спрос на бумаги превышал 2 миллиарда долларов.
Evraz с 6 марта провел в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США road show новых еврообондов. Организаторами выступают Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Одновременно компания намерена выкупить свои евробонды трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952,5 миллиона долларов. Итоги компания планировала подвести 13 марта. Новый выпуск евробондов компания размещает в целях финансирования сделок по выкупу ранее размещенных бумаг.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% - до 13,5 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
