МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Спрос на биржевые облигации "Газпрома" на 15 миллиардов рублей почти вдвое превысил объем размещения по финальной ставке, сообщил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.
"Газпром подтвердил свой уникальный статус локомотива российского долгового рынка. Сегодня своим выпуском на 15 миллиардов рублей на 7 лет под 8,9% годовых он пробил 9-процентный уровень купонов на российском корпоративном рынке. Важно, что это абсолютно рыночная сделка, где спрос почти вдвое превысил объем размещения по финальной ставке при заказах от более 40 инвесторов", - сказал он.
Заявки на облигации компания собирала в четверг, 9 февраля. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9-9,2% годовых (доходность 9,2-9,41% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до финального уровня в размере 8,9% годовых (доходность 9,1% годовых).
Компания предложила десятилетние биржевые облигации серии БО-05 с полугодовыми купонами и офертой через семь лет с даты размещения. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и Газпромбанк. Эмитентом бумаг является ООО "Газпром Капитал", поручителем - ПАО "Газпром". Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.
"Газпром Капитал" в четверг также собрал заявки еще на один выпуск биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
