"Северсталь" размещает конвертируемые облигации на $250 млн

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. "Северсталь" размещает конвертируемые еврооблигации на сумму 250 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

По выпуску предусмотрен нулевой купон. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере 20,33 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в 15,06 доллара за ценную бумагу.

Эмитентом выпуска выступит дочерняя структура Abigrove Limited. Завершение размещения ожидается к 16 февраля. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, гарантии предоставит "Северсталь". После осуществления расчетов компания подаст заявку на допуск облигаций к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей, сообщает компания.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2% - до 11,63 миллиона тонн.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

09.02.2017
16:23
"Техснабэкспорт" будет отвечать за ввоз в РФ отработавшего ядерного топлива
09.02.2017
16:14
Ростехнадзор требует дисквалификации 4 должностных лиц "Башнефти" из-за аварий на объектах
09.02.2017
16:07
Международные резервы РФ с 27 января по 3 февраля выросли на 0,4%, до $394,1 млрд - ЦБ
09.02.2017
16:01
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 3 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛИ $394,1 МЛРД ПРОТИВ $392,5 МЛРД НА 27 ЯНВАРЯ – ЦБ
09.02.2017
15:57
"Северсталь" размещает конвертируемые облигации на $250 млн
09.02.2017
15:51
Минюст Белоруссии заявил, что не готовит иск в отношении сотрудников Россельхознадзора
09.02.2017
15:45
СЕВЕРСТАЛЬ РАЗМЕЩАЕТ 5-ЛЕТНИЕ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА $250 МЛН, ЦЕНА КОНВЕРТАЦИИ $20,33 ЗА GDR - КОМПАНИЯ
09.02.2017
15:37
Аграрный сектор Киргизии ориентируется на максимальный выход на рынки ЕАЭС - премьер
09.02.2017
15:31
Комитет ГД по экономполитике не поддержал законопроект о лоббистской деятельности
Комментарии отключены.