МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Ориентир цены в рамках первичного размещения акций (IPO) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, планируется объявить 26 января, а книга заявок в рамках размещения может быть закрыта 6-9 февраля, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Ожидается, что диапазон цены будет объявлен утром в четверг, 26 января. Закрытие книги ориентировочно планируется 6-9 февраля", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после объявления цены менеджмент "Детского мира" устроит road show для инвесторов.
"Детский мир" в середине января заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Продавцами акций станут АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation, представители менеджмента ритейлера и АФК. При этом "Система" намерена сохранить контрольный пакет в "Детском мире", РКИФ - значительный пакет.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley, совместными букраннерами также "Сбербанк КИБ" и UBS.
Сейчас АФК "Система" владеет 72,6% акций "Детского мира", РКИФ - 23,1%. По данным источника РИА Новости, объем размещения может составить до 30% уставного капитала. В начале 2016 года "Система" продала РКИФ 23,1% акций компании за 9,75 миллиарда рублей, то есть весь "Детский мир" был оценен в 42,2 миллиарда рублей, а пакет в 30% акций сети - в 12,7 миллиарда. "Сбербанк КИБ" оценивает "Детский мир" в диапазоне 98-118 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
