Правительство Москвы войдет в состав акционеров компании Sibir Energy, которая до последнего времени была его партнером, в обмен на выход из ОАО "Московская нефтегазовая компания" ("МНГК"), за что получит 18.03% британской компании.
Как говорится в сообщении Sibir Energy, правительство города и британская Sibir Energy объединяют нефтеперерабатывающие, добывающие и розничные активы в ОАО "Московская нефтегазовая компания" ("МНГК").
В рамках сделки ОАО "Центральная топливная компания", принадлежащее Москве и контролирующее "МНГК", вносит свой пакет обыкновенных акций "МНГК" в Sibir Energy.
В обмен на это британская компания проведет допэмиссию 69,714,454 обыкновенных акций по цене 5.13 фунтов стерлингов в пользу "ЦТК", что соответствует 18.03% в капитале Sibir Energy после допэмиссии.
После проведения допэмиссии "ЦТК" будет на 18 календарных месяцев предоставлен опцион на приобретение до 15,492,056 акций допэмиссии, представляющих 3.16% объединенной компании по цене 5.13 фунтов на акцию.
Sibir Energy также заплатит "ЦТК" 200 млн долл. наличными за пакет привилегированных акций "МНГК". Общая стоимость сделки для Sibir Energy ("живые деньги" плюс акции) составит около 922 млн. долл. Помимо этого, Sibir Energy предоставила "МНГК" финансовую помощь в размере 100 млн долл., что позволит избежать уменьшения уставного капитала "МНГК" в случае снижения стоимости принадлежащего "МНГК" пакета акций компании "Сибнефть-Югра".
Sibir Energy сообщила, что два "известных международных банка" предоставят ей совместный кредит на 400 млн долл. на оплату "префов" "МНГК", рефинансирование задолженности группы, а также пополнение оборотного капитала компании.
На момент завершения сделки "МНГК" приобретет статус 100%-й дочерней компании Sibir Energy. В результате сделки российским акционерам будет принадлежать около 65% Sibir Energy, а остальные акции будут распределены между международными фондами и частными акционерами.
Одобрение сделки выносится на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 18 сентября в Лондоне.
Sibir Energy также сообщила, что в течение 2008 г. планирует перейти с Рынка альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи на основную площадку.
Комментарии отключены.
