МОСКВА, 5 дек - РИА Новости/Прайм. Спрос на облигации Ямало-Ненецкого автономного округа на 20 миллиардов рублей превысил 53,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении БК "Регион", выступившей одним из организаторов размещения.
Заявки на облигации правительство региона собирало в пятницу, 2 декабря. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,2-9,5% годовых (доходность 9,52-9,84% годовых), но в ходе сбора заявок сузил ориентир до финального уровня в размере 9,37% годовых (доходность 9,71% годовых).
"Финальный спрос на облигации превысил 53,9 миллиарда рублей. Было зафиксировано 40 оферт с диапазоном ставки первого купона от 9 до 9,5%. Эмитентом утверждена ставка в размере 9,37%, что соответствует эффективной доходности 9,71% годовых, акцептованы 37 оферт", - говорится в сообщении БК "Регион".
ЯНАО предложил инвесторам семилетние облигации с квартальными купонами. Выпуск предусматривает погашение номинальной стоимости облигаций амортизационными частями: в дату выплаты 8 купона - 40% от номинала, в дату выплаты 16 купона - 30% от номинала, в дату выплаты 20 купона - 15% от номинала, в дату выплаты 24 купона -10% от номинала, в дату выплаты 28 купона - 5% от номинала.
Организаторами выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг состоится 7 декабря.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
