МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм. АФК "Система" разместит биржевые облигации на 6,5 миллиарда рублей со ставкой первого купона в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала в среду, 2 ноября. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,75-10% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 9,99-10,25% годовых, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 9,75-9,85% годовых (доходность 9,99-10,09% годовых). Финальный ориентир был установлен на уровне 9,8% годовых.
Спрос на облигации превысил 8 миллиардов рублей, что позволило АФК увеличить объем размещения с первоначальных 5 миллиардов рублей до 6,5 миллиарда рублей. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям - в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы).
Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через четыре года с даты размещения. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг назначено на 11 ноября.
"Главной целью данного размещения является дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения. Успех размещения обусловлен как снижением процентных ставок на рынке, так и высокой оценкой инвесторами наших усилий по сокращению долга АФК "Система" в 2016 году, что выразилось в переподписке книги заявок и привлекательной процентной ставке", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, финансового директора АФК "Система" Всеволода Розанова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
