ООО МПМ "Магнолия" 26 июля 2007 г. разместило 1-й выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
На конкурс было подано 93 заявки инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 1,538,310 тыс. руб., превысив предложение более чем в 1.5 раза. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 10.97% до 12.10% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 11.80% до 11.95% годовых.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 11.95% годовых (27.79 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го, 3-го и 4-го купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12.50% годовых, что несколько ниже прогноза доходности, сделанного организаторами и эмитентом накануне размещения. Весь выпуск был размещен в течение первого дня размещения. В связи с большим спросом со стороны инвесторов были отсечены заявки, выставленные со ставкой купона выше 11.95% годовых. Таким образом на доразмещение осталось лишь бумаг на 56 млн руб. по номиналу, которые были приобретены несколькими инвесторами в первые же минуты доразмещения.
"Мы довольны результатами размещения облигаций как по составу, так и по числу участников.", - заявил от лица организаторов выпуска Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка.
Организаторы выпуска ООО "СБ Банк" (Судостроительный банк) и ОАО "Номос-Банк". В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: ИГ "Ренессанс Капитал",ОАО "МДМ-Банк",ЗАО"ММБ". Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк ОАО "КИТ Финанс", ЗАО АКБ "Ланта-банк", Банк "Тверь",ИГ"Универ", ООО КБ "Экспобанк".
Напомним, что группа компаний "Магнолия" - сеть продуктовых магазинов, работающих в формате"шаговой ступности",осуществляющая деятельность на территории Москвы и Московской области с 1992 г. Под брэндом "Магнолия",по состоянию на июнь 2007 г. работает 74 магазина, еще 20 готовятся к открытию в течение 2007 г.
ООО "МПМ "Магнолия" является управляющей компанией группы и единым корпоративным центром, поручителями по выпуску облигаций выступают основные операционные компании группы - ЗАО "Т и К Продукты" (розничный оператор), ООО "Инком"и ООО "Базовая недвижимость" (владельцы недвижимости).
Выручка группы по итогам 2006 г. составила 2.7 млрд руб., EBITDA 179.7 млн руб. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов (более 50% суммы займа), а также на приобретение недвижимости в рамках инвестиционной программы группы и пополнение оборотных средств.
Комментарии отключены.
