ОАО "Урса банк" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8.4% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Напомним, что организаторы выпуска "Дойче банк" и ИК "Ренессанс Капитал" ожидали ставку 1-го купона в диапазоне 8.2-8.4% годовых.
Размещение 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. проходит пооткрытой подписке на "ФБ "ММВБ".
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли "Газпромбанк", банк "Зенит", ГК "Регион", "Ситибанк", "ИНГ Банк (Евразия)" и "Банк Москвы". Соандеррайтерами выпуска выступают банк "Кредит Свисс", банк "ВестЛБ Восток", "Промсвязьбанк", "Балтийское финансовое агентство", "Русский банк развития", банк "Петрокоммерц", ООО "РТК-Брокер" и ИК "РФЦ". Участником размещения выпуска выступит также "Дж.П. Морган Банк Интернешнл".
Облигации будут находиться в обращении 5 лет. Они имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 2-5 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов эмитент определит позже. По выпуску предусмотрена 2.5-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу.
Комментарии отключены.
