МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Почти половину еврооблигаций золотодобывающей компании "Полюс" выкупили инвесторы из России, рассказала РИА Новости управляющий директор управления рынков капитала "Сбербанк КИБ" Ольга Гороховская.
"Полюс" в среду разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5%, но ближе к закрытию книги заявок был снижен до 4,7-4,8%. Ожидаемый объем размещения озвучивался в объеме 500-600 миллионов долларов.
Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, из континентальной Европы - 14%, Швейцарии - 13%, США - 12%, Великобритании - 9%, Азии и Ближнего Востока - 4%, рассказала Ольга Гороховская.
По ее словам, банки купили 54% выпуска, управляющие активами и фонды (включая хедж-фонды) - 41%, частные банки - 5%.
Компания с 13 октября провела road show еврооблигаций в Москве, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке и Швейцарии. Организаторы — J.P. Morgan, Renaissance Capital, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
