МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. РЖД размещают семилетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей со ставкой купона в размере 9,2% годовых, сообщил РИА новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир купона озвучивался на уровне около 9,5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до финального уровня около 9,25% годовых (плюс-минус 5 базисных пунктов). Планируемый объем размещения составлял 15-20 миллиардов рублей. По последним данным, спрос на бумаги превысил 50 миллиардов рублей.
РЖД размещают рублевые евробонды в дополнение к долларовому выпуску. Компания накануне разместила четырехлетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 3,45% годовых. Спрос на бумаги составил более 4 миллиардов долларов.
РЖД с 26 сентября провели road show евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и размещения еврооблигаций были выбраны J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства от размещения новых бумаг компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. Ранее в пятницу компания сообщила, что выкупит еврооблигации выпуска c погашением в 2017 году на 581,047 миллиона долларов и бумаги с погашением в 2018 году на 69,75 миллиона швейцарских франков.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
