МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк перенес на 30 сентября с 28 сентября дату сбора заявок на субординированные облигации на 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Техническое размещение теперь планируется 5 октября вместо 3 октября.
Ориентир ставки первого купона остался прежним - 14,25-14,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,76-15,03% годовых. Банк предложит инвесторам бессрочные облигации c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения. Купонный период — полгода. Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и сам Россельхозбанк.
Условия выпуска предусматривают колл-опцион через каждые последующие 10 лет, а также возможность пересмотра ставки купона через каждые 10 лет, которая будет определяться на основе доходности десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона плюс спрэд между ставкой по первому купону и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов.
Планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал первого уровня. Предыдущие выпуски облигаций банка с аналогичными условиями на 10 миллиардов рублей в конце июля были согласованы ЦБ для включения в состав добавочного капитала Россельхозбанка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
