МОСКВА, 21 сен - РИА Новости/Прайм. Спрос на облигации ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" серии БО-02 на сумму 5 миллиардов рублей в ходе размещения превысил 21 миллиард рублей, сообщила компания.
"Трансконтейнер" во вторник закрыл книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым бондам этой серии со ставкой купона 9,4% годовых. "В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 миллиард рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%", - говорится в сообщении компании в среду.
По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 базисных пунктов ниже нижней границы первоначального диапазона. "В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании", - сообщает компания.
Оператор отмечает, что, несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного.
Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО "Альфа-Банк", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк". Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО "ВТБ Капитал".
"Трансконтейнер" является крупнейшим в РФ, СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в собственности более 24 тысяч фитинговых платформ и около 64,5 тысячи крупнотоннажных контейнеров. Объединенная транспортно-логистическая компания железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ владеет 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера". Однако РЖД планируют вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе. Еще 24,1% владеет Fesco (входит в группу "Сумма"), более 24% - НПФ "Благосостояние".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
