"МДМ-Банк" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигационного займа ОАО "Синергия" серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007 г.) на сумму 2 млрд. руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили а пресс-службе банка.
Размещение облигаций ОАО "Синергия" будет осуществляться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. Конкурс по определению ставки первого купона намечен на вторую декаду июля 2007 г. Ориентир по ставке купона - 11-11.3% годовых.
Инвесторам будет предложено 2 млн. облигаций по цене 1 тыс. руб., что составляет 100% от номинальной стоимости одной облигации. Купонный период составит 6 месяцев, оферта запланирована через 1.5 года с даты размещения по цене 100% от номинала. Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "Уралалко" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод".
Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса, в том числе на приобретение компаний профильных направлений деятельности (25%).
Комментарии отключены.
