МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Большую часть нового выпуска еврооблигаций Global Ports, ведущего оператора контейнерных терминалов в России, выкупили инвесторы из Европы, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
В четверг Global Ports разместил семилетние евробонды на 350 миллионов долларов с доходностью 6,5%. Первоначальный ориентир доходности составлял 6,75-7%, но в ходе сбора заявок был снижен до 6,5-6,75%. Организаторами выступили ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
По словам Соловьева, на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании пришлось 55% выпуска. Инвесторы из России купили 25% бумаг, из США - 10%, Швейцарии - 10%.
Спрос на бумаги в три раза превысил предложение и составил более 1 миллиарда долларов, всего поступило порядка 150 заявок. Инвесторами выступили банки, управляющие компании, фонды, сообщил собеседник агентства.
"Предложения со стороны российских эмитентов не так много, в этом году большой объем выплаты по евробондам российских компаний - порядка 16 миллиардов долларов, а размещено только 6,5 миллиарда долларов, поэтому существует значительный спрос на бумаги российских эмитентов. Это позволило понизить ориентир в два раза и разместить выпуск внутри кривой Global Ports", - сказал Соловьев.
Компания в апреле текущего года разместила дебютный выпуск евробондов в объеме 350 миллионов долларов с погашением в январе 2022 года под 6,875% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
