Цена отсечения на аукционе по размещению облигаций 19-го выпуска займа Москвы составила 96.37% от номинала, все выставленные на аукцион облигации в объеме 500 млн руб. размещены полностью под доходность 19.25% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в Москомзайме.
Сегодня на Московской межбанковской валютной бирже состоялся аукцион по размещению облигаций 19-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (гос. регистрационный номер RU25019MOS).
Облигации 19-го выпуска были включены в котировальный лист ММВБ 1-го уровня, согласно решению Биржевого Совета ММВБ (Протокол №7 от 8 августа 2001 г.).
Продавцом облигаций на аукционе выступало ЗАО "Гарант-М".
Объем предложенных для размещения на аукционе облигаций составил 500 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Зарегистрированный объем выпуска составляет 1 млрд руб.
Цена отсечения (без учета НКД) на аукционе установлена на уровне 96.37% от номинала. Средневзвешенная цена (без учета НКД) на аукционе составила 96.416% от номинала. Доходность облигаций по итогам аукциона - по цене отсечения 19.30% годовых, по средневзвешенной цене 19.25% годовых.
Размещение на аукционе составило 500 тыс. шт., что составляет 100% от объема облигаций, выставленных на аукцион. Размещено облигаций на общую сумму (без учета НКД) 482,078,261 руб.10 коп.
Всего подано заявок на общую сумму (без учета НКД) 1,054,610,611 руб. 80 коп.
В дальнейшем Правительством Москвы планируется проведение аукциона по размещению облигаций 20-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. О сроке проведения аукциона и конкретных объемах облигаций, предложенных к размещению, будет сообщено после принятия соответствующих решений Комиссией по проведению аукционов по размещению облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка Правительства Москвы.
Вырученные от размещения облигаций средства будут направлены на разведку новых нефтяных месторождений, а также на прокладывание 300-километровой части путепровода от ранее разведанных месторождений.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала второй выпуск облигаций ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") - одного из наиболее динамично развивающихся нефтедобывающих предприятий России.
Первый выпуск облигаций компании, зарегистрированный 8 февраля 2001 года, был успешно размещен в полном объеме - 300 млн рублей.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом обоих выпусков является Банк ЗЕНИТ.
Соорганизатором нынешнего выпуска является МДМ-Банк, ведущим менеджером по размещению - Банк МФК.
Основные параметры выпуска облигаций:
· Тип облигаций - процентные
· Форма ценных бумаг - документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
· Дата погашения - 1092-й день со дня начала размещения
· Номинальная стоимость - 1000 рублей
· Объем выпуска по номиналу - 700 млн рублей
· Торговая площадка - ММВБ
· Депозитарий - НДЦ
Облигации имеют шесть переменных купонов. Купонный период составляет 182 дня. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Ставка первого и второго купонов будет объявлена по результатам аукциона по определению процентной ставки в первый день первичного размещения выпуска.
Ставка последующих купонов будет установлена эмитентом не позднее 7 рабочих дней до начала соответствующего купонного периода.
Дата начала размещения Облигаций будет объявлена дополнительно; планируется, что это будет вторая декада ноября текущего года.
По окончании второго купонного периода, т.е. через 364 дня после начала размещения, эмитент исполнит оферту на досрочный выкуп облигаций по номиналу. Оферта на выкуп облигаций будет опубликована до начала размещения.
Комментарии отключены.
